報告說明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國疏浚行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報告》共十章，報告對我國疏浚的市場環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品市場、品牌競爭、產(chǎn)品進出口、行業(yè)投資環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展等問題進行了 詳實系統(tǒng)地分析和預測。并在此基礎上，對行業(yè)發(fā)展趨勢做出了定性與定量相結(jié)合的分析預測。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進行投資決策和企業(yè)經(jīng)營管理提供權(quán)威、充 分、可靠的決策依據(jù)。
中國是世界上最早利用人工疏浚方法開挖運河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運、進行排洪與灌溉的國家。中國的現(xiàn)代機械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對海河航道進行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開創(chuàng)了我國專業(yè)疏浚的時代。近年來，中國疏浚市場經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無論市場容量還是作業(yè)領域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國疏浚市場的半壁江山。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012年中國疏浚市場規(guī)模達到38.85億歐元，同比增長26%，近五年來行業(yè)規(guī)模增速超過20%。
資料來源：IADC
第一章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)綜述 1
第一節(jié) 疏浚工程基礎概述 1
一、疏浚工程的特點 1
二、疏浚工程的分類 2
（1）基建疏浚 2
（2）維護疏浚 2
（3）環(huán)保疏浚 3
（4）吹填疏浚 3
第二節(jié) 疏浚工程行業(yè)特點分析 3
一、弱周期性 3
二、地域限制小 4
三、受政策影響大 4
第二章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析 5
第一節(jié) 2012-2013年中國經(jīng)濟環(huán)境分析 5
一、國民經(jīng)濟增長 5
二、中國居民消費價格指數(shù) 7
三、工業(yè)生產(chǎn)運行情況 13
四、中國房地產(chǎn)業(yè)情況 16
五、中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 17
第二節(jié) 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)政策環(huán)境分析 19
一、主要監(jiān)管部門 19
二、主要法律法規(guī) 19
三、業(yè)務資質(zhì)管理 20
第三節(jié) 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)社會環(huán)境分析 21
一、人口環(huán)境分析 21
二、教育環(huán)境分析 22
三、文化環(huán)境分析 26
四、生態(tài)環(huán)境分析 27
第三章 2012-2013年國內(nèi)外疏浚工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 30
第一節(jié) 國際疏浚工程行業(yè)發(fā)展狀況分析 30
一、國際疏浚工程行業(yè)的歷史 30
二、國際疏浚工程市場分析 30
（1）總體規(guī)模分析 30
雖然受到全球經(jīng)濟危機各國基建投資大幅減少的不利影響，但是幾年來行業(yè)回暖態(tài)勢較為明顯。根據(jù)IADC 的統(tǒng)計，2012 年全球疏浚行業(yè)總收入為113.7億歐元，同比增長6.46%。
這主要是因為從某種程度上而言，疏浚業(yè)務對于經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展和社會發(fā)展進步具有基礎性作用，因而具有較為突出的抗周期性特點。進入二十一世紀以來，全球疏浚市場受國際貿(mào)易持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化進程加快、人口增長和氣候變暖等因素驅(qū)動，進入快速發(fā)展階段根。
（2）業(yè)務結(jié)構(gòu)分析 31
全球疏浚市場的持續(xù)增長得益于國際貿(mào)易發(fā)展、人口增長和城鎮(zhèn)化建設、氣候變化、能源利用等行業(yè)驅(qū)動因素的促進作用，但疏浚行業(yè)增速遠高于該等驅(qū)動因素的變動，這主要是由于疏浚裝備和疏浚技術的發(fā)展，使得疏浚行業(yè)的應用領域不斷擴大。
數(shù)據(jù)來源: UNCTAD 2013
資料來源：BP
2012年，全球基建疏浚業(yè)務收入占比為41%；維護疏浚收入占比為17%；海岸防護占比為5%，城市化建設占比為20%，能源利用收入占比為13%，旅游等形成的疏浚業(yè)務在疏浚行業(yè)中占比為4%。
數(shù)據(jù)來源： IADC
2009-2012年全球疏浚工程業(yè)務結(jié)構(gòu)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
基建疏浚 | 33% | 33% | 39% | 41% |
維護疏浚 | 14% | 18% | 18% | 17% |
海岸防護 | 10% | 10% | 6% | 5% |
城市化建設 | 20% | 20% | 11% | 20% |
能源利用 | 18% | 16% | 23% | 13% |
旅游等 | 5% | 3% | 3% | 4% |
數(shù)據(jù)來源： IADC
（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 33
近年來，全球各地區(qū)疏浚業(yè)務發(fā)展態(tài)勢不盡相同，根據(jù)IADC的統(tǒng)計，截止到2012年底，中國已經(jīng)成長為全球最大的疏浚工程市場。
行業(yè)市場規(guī)模從2007年的15.15億歐元增長至2012年的近40億歐元。中東地區(qū)經(jīng)過2000-2008年的快速成長之后，目前疏浚工程市場規(guī)模呈逐步回落態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：IADC
三、國際疏浚工程行業(yè)典型工程 34
四、國際疏浚工程典型企業(yè)情況 35
五、美國疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 36
（1）美國疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 36
（2）美國疏浚工程行業(yè)特征分析 37
（3）美國疏浚工程行業(yè)典型工程 38
六、荷蘭疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 39
（1）荷蘭疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 39
（2）荷蘭疏浚工程行業(yè)特征分析 40
（3）荷蘭疏浚工程行業(yè)典型工程 41
七、日本疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 43
（1）日本疏浚工程行業(yè)市場分析 43
（2）日本疏浚工程行業(yè)特征分析 43
（3）日本疏浚工程行業(yè)典型工程 44
第二節(jié) 中國疏浚工程市場發(fā)展狀況分析 45
一、中國疏浚工程行業(yè)的歷史 45
中國是世界上最早利用人工疏浚方法開挖運河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運、進行排洪與灌溉的國家。中國的現(xiàn)代機械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對海河航道進行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開創(chuàng)了我國專業(yè)疏浚的時代。近年來，中國疏浚市場經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無論市場容量還是作業(yè)領域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國疏浚市場的半壁江山。
根據(jù)IADC發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012年中國疏浚市場規(guī)模達到38.85億歐元，同比增長26%，近五年來行業(yè)規(guī)模增速超過20%。
三、國際疏浚工程行業(yè)典型工程 34
四、國際疏浚工程典型企業(yè)情況 35
五、美國疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 36
（1）美國疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 36
（2）美國疏浚工程行業(yè)特征分析 37
（3）美國疏浚工程行業(yè)典型工程 38
六、荷蘭疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 39
（1）荷蘭疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 39
（2）荷蘭疏浚工程行業(yè)特征分析 40
（3）荷蘭疏浚工程行業(yè)典型工程 41
七、日本疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 43
（1）日本疏浚工程行業(yè)市場分析 43
（2）日本疏浚工程行業(yè)特征分析 43
（3）日本疏浚工程行業(yè)典型工程 44
第二節(jié) 中國疏浚工程市場發(fā)展狀況分析 45
一、中國疏浚工程行業(yè)的歷史 45
中國是世界上最早利用人工疏浚方法開挖運河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運、進行排洪與灌溉的國家。中國的現(xiàn)代機械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對海河航道進行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開創(chuàng)了我國專業(yè)疏浚的時代。近年來，中國疏浚市場經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無論市場容量還是作業(yè)領域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國疏浚市場的半壁江山。
根據(jù)IADC發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012年中國疏浚市場規(guī)模達到38.85億歐元，同比增長26%，近五年來行業(yè)規(guī)模增速超過20%。
資料來源：IADC
二、中國疏浚工程市場規(guī)模分析 46
（1）基建疏浚 46
（2）維護疏浚 46
（3）環(huán)保疏浚 47
（4）吹填疏浚 47
三、中國疏浚工程行業(yè)典型工程 48
四、中國疏浚工程行業(yè)發(fā)展特征 49
五、中國疏浚工程行業(yè)影響因素 49
第三節(jié) 疏浚工程行業(yè)市場競爭狀況分析 51
一、國際疏浚工程行業(yè)競爭格局 51
二、中國疏浚工程行業(yè)競爭格局 53
（1）我國疏浚工程行業(yè)進入壁壘 53
1）業(yè)務資質(zhì)和項目履歷壁壘 53
2）資金及規(guī)模壁壘 53
3）裝備壁壘 53
4）技術壁壘 53
（2）我國疏浚工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀 54
三、行業(yè)利潤水平及變動趨勢分析 54
二、中國疏浚工程市場規(guī)模分析 46
（1）基建疏浚 46
（2）維護疏浚 46
（3）環(huán)保疏浚 47
（4）吹填疏浚 47
三、中國疏浚工程行業(yè)典型工程 48
四、中國疏浚工程行業(yè)發(fā)展特征 49
五、中國疏浚工程行業(yè)影響因素 49
第三節(jié) 疏浚工程行業(yè)市場競爭狀況分析 51
一、國際疏浚工程行業(yè)競爭格局 51
二、中國疏浚工程行業(yè)競爭格局 53
（1）我國疏浚工程行業(yè)進入壁壘 53
1）業(yè)務資質(zhì)和項目履歷壁壘 53
2）資金及規(guī)模壁壘 53
3）裝備壁壘 53
4）技術壁壘 53
（2）我國疏浚工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀 54
三、行業(yè)利潤水平及變動趨勢分析 54
第四章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 55
（一）產(chǎn)業(yè)鏈分析
疏浚工程與吹填業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游產(chǎn)業(yè)是船舶設備設計、裝備制造業(yè)和工程、勘察設計行業(yè)。
（一）產(chǎn)業(yè)鏈分析
疏浚工程與吹填業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游產(chǎn)業(yè)是船舶設備設計、裝備制造業(yè)和工程、勘察設計行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：博思數(shù)據(jù)中心整理
（二）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（1）船舶設備設計、裝備制造業(yè)
1、船舶設備設計
隨著船舶設計建造技術迅速發(fā)展，特別是近年來以自動化為代表的高新技術以及各種新工藝、新材料的廣泛使用，造船技術在集成和高技術基礎上不斷創(chuàng)新，現(xiàn)代船舶工業(yè)已發(fā)展成為高技術支撐下的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。船舶設計占我國船舶行業(yè)總產(chǎn)值的2%，2012年我國船舶制造業(yè)產(chǎn)值7903億元，船舶設計行業(yè)約158億元。2013年我國船舶制造業(yè)產(chǎn)值約6547億元，船舶設計行業(yè)約130億元。近幾年我國船舶設計行業(yè)市場規(guī)模如下圖所示：
（二）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（1）船舶設備設計、裝備制造業(yè)
1、船舶設備設計
隨著船舶設計建造技術迅速發(fā)展，特別是近年來以自動化為代表的高新技術以及各種新工藝、新材料的廣泛使用，造船技術在集成和高技術基礎上不斷創(chuàng)新，現(xiàn)代船舶工業(yè)已發(fā)展成為高技術支撐下的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。船舶設計占我國船舶行業(yè)總產(chǎn)值的2%，2012年我國船舶制造業(yè)產(chǎn)值7903億元，船舶設計行業(yè)約158億元。2013年我國船舶制造業(yè)產(chǎn)值約6547億元，船舶設計行業(yè)約130億元。近幾年我國船舶設計行業(yè)市場規(guī)模如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：博思數(shù)據(jù)中心整理
隨著我國船舶行業(yè)的發(fā)展和在技術方面的重視程度的提高，船舶設計市場規(guī)模將會繼續(xù)擴大、集中度也將會所提高。許多資質(zhì)較差的中小船舶設計企業(yè)將會被淘汰，形成幾大船舶設計公司壟斷絕大部分市場的寡頭壟斷格局。
設計是現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的前提和關鍵環(huán)節(jié)。
基礎性的研究工作，涉及船舶水動力性能及船舶結(jié)構(gòu)、性能技術，是船舶設計的熱點，主要包括船舶航行性能預報和優(yōu)化設計技術，是確保船型具有優(yōu)秀的航行性能和結(jié)構(gòu)性能的保障，是新船開發(fā)的關鍵著眼點。隨著船舶不斷向大型化、復雜化方向發(fā)展，利用先進的計算機技術，提高設計水平，縮短設計周期，設計出經(jīng)濟、高附加值的船舶已相當普及。
2、船舶設備制造行業(yè)
我國在上一世紀80年代，用了約1．1億美元引進了110多項生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線及關鍵技術，奠定了我國目前生產(chǎn)船用設備的基礎。而韓國為引進設備和技術投入了約2億美元，韓國船用設備的國產(chǎn)化率已超過80%。相比近幾年中國船舶工業(yè)的飛速發(fā)展，船舶設備的滯后已經(jīng)成為制約中國船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。
船舶配套業(yè)是造船業(yè)發(fā)展的基礎工業(yè)，是現(xiàn)代造船工業(yè)的重要支撐和組成部分，船舶配套設備在整個船舶交易額中占據(jù)著相當高的比例，般情況下，船舶配套設備費用占總船價的30-40%。在造船業(yè)快速發(fā)展的拉動下，我國船舶配套業(yè)生產(chǎn)能力和技術水平有了定的提高，重點產(chǎn)品研制取得定突破，在甲板機械、艙室設備、通訊導航自動化等產(chǎn)品研制方面取得了顯著成績，實現(xiàn)了大功率低速柴油機及其曲軸、大型 錨絞機及螺旋槳等關鍵設備的自主生產(chǎn)，與此同時，圍繞長三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)三大造船基地，船配基地和船配園區(qū)建設速度明顯加快。
從地域分布看，我國主要配套企業(yè)向大型造船基地聚集趨勢明顯，初步形成長江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群，從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的低速柴油機、推進器、閥門為主的生產(chǎn)基地，以西安、洛陽為中心的高中速柴油機、發(fā)電機組為主的生產(chǎn)基地，以南京為中心的船用機械、中小船舶配套為主的生產(chǎn)基地，以武漢為中心的甲板機械、曲軸、大型鑄鍛件為主的生產(chǎn)基地，以重慶為中心的柴油機二輪配套產(chǎn)品、船用儀器儀表為主的生產(chǎn)基地。
目前，我國船舶配套設備生產(chǎn)能力還不能滿足造船需求，船用配套產(chǎn)品的本土化裝船率與日韓90%以上的水平相比仍有較大差距，也顯示我國的船舶配套設備制造能力和市場開拓具有很大的發(fā)展空間。
《船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》指出：到2010年，我國本土生產(chǎn)的船用設 備平均裝船率達到60%以上，實現(xiàn)船用設備年銷售收入500億元。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出，2011 年，大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設備的平均裝船率達到65%以上，船用低速柴油機、中速柴油機、甲板機械等配套設備的國內(nèi)市場滿足率達到80%以上。隨著我國造船業(yè)的進步發(fā)展，技術水平和產(chǎn)能的不斷提高，國產(chǎn)設備裝船率將大幅提升，船舶配套業(yè)將進入個快速的增長時期。2011年，我國船舶配套設備行業(yè)銷售收入達到800億元左右，保守預計，到2015年中國船舶配套設備行業(yè)將超過1200億元的產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模。
我國海岸線綿長，江河湖泊眾多，自古以來水運一直是我國一個重要的交通運輸手段。但是由于歷史上的各種原因，包括自然災害、戰(zhàn)爭和人為因素，造成了我國航運河道和入�？谒蛴偃麌乐�，航道水深和港口水深標準偏低，清淤疏浚工程負債累累，有待實施的疏浚工程量極大。這些不利因素一方面嚴重地影響了人民的生產(chǎn)生活活動，妨礙了國民經(jīng)濟發(fā)展，另一方面又促使我國疏浚工程業(yè)和挖泥船制造業(yè)，務必在原有的基礎上得到迅猛發(fā)展和提高。
為滿足江河湖海清淤疏浚工程的迫切需要，1999年國家啟動了“江湖疏浚挖泥船建造”項目，簡稱“百船工程一期”。此后我國挖泥船設計和制造能力得到了快速發(fā)展，到2011年年底，我國共有十幾個船舶科研設計單位和高等院校參與到挖泥船的設計行列，形成了強大的設計力量。包括武昌船廠、江新船廠、遼南船廠和鎮(zhèn)江船廠在內(nèi)的近20家船舶建造廠，共建造14種船型、15個建造標的挖泥船50艘左右，使我國擁有的各類新老疏浚工程船總數(shù)接近500艘，形成了比較強大的清淤疏浚工程作業(yè)能力。
挖泥船的類型主要有絞吸式、耙吸式、斗輪式、鏟斗式/抓斗式、氣力泵式和噴射式等多種類型。絞吸式吹泥船，由于挖泥效率高、工程適應性強等特點，成為當前港口和航道疏浚工程作業(yè)中被廣泛使用的一種工程船舶。據(jù)不完全統(tǒng)計，在全世界現(xiàn)有疏浚船舶中，絞吸式吹泥船所占有的比例在50%以上，在我國絞吸式吹泥船的數(shù)量也絕對處于各類疏浚工程船舶的首位。
絞吸式吹泥船一般自身無航行動力，由拖船或其它船舶拖曳進行作業(yè)地點轉(zhuǎn)換，整船由船體結(jié)構(gòu)、舾裝設備、行走系統(tǒng)、挖泥系統(tǒng)、吸揚系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣設備和控制系統(tǒng)等組成。絞吸式吹泥船挖泥吸泥工作原理是，利用安裝在船底的吸泥管前端并圍繞吸泥管設置的旋轉(zhuǎn)絞刀裝置，將水底的泥沙進行切割和攪動，再經(jīng)吸泥管將被絞起的泥沙物料，借助強大的泵力，輸送到泥沙物料堆積艙，或直接輸送到輔助運泥船上。
疏浚業(yè)裝備主要是挖泥船。當前，世界最專業(yè)的挖泥船建造集中在荷蘭，我國第一艘挖泥船就由荷蘭IHC公司進口，目前國內(nèi)耙吸挖泥船的標志性船舶一“新海龍”輪也是由該船廠建造。因疏浚挖泥船專業(yè)性強、需求方單一，一直難以引起國內(nèi)綜合性船廠興趣。國內(nèi)大型船廠，如江南船廠、滬東船廠等都極少承建大型挖泥船。在上世紀未和本世紀初，國家曾從整治河湖、興修水利考慮，成立了河湖疏浚挖泥船建造小組，開展了“百船計劃”，但也僅是側(cè)重于一些技術含量有限的中小型挖泥船。近些年來，隨著國內(nèi)疏浚業(yè)的繁榮，國內(nèi)挖泥船建設了重大突破，以國有大型疏浚企業(yè)為主導，專業(yè)科研院所、部分中小型和民型船廠開始合作，共同開發(fā)建設大型挖泥船，如上航局與廣州文沖船廠、七0八研究所合作，設計建設了目前國內(nèi)最大的耙吸船“新�；�”輪，成為首艘 “國輪國造”的大型挖泥船。南通民營港闡船廠與上航局、天航局、上海交大等合作，己經(jīng)建成并正在建設多艘大型絞吸挖泥船。只是這些國內(nèi)中小型船廠并非疏浚船舶專業(yè)造船廠，從挖泥船建造過程看，設計方案、關鍵技術、柴油機訂購、性能改造等主要環(huán)節(jié)均是由疏浚企業(yè)自身提供，整個建造過程疏浚企業(yè)也派出大批技術管理人員參與。
因此，我們認為作為疏浚船舶發(fā)展主要推動力的國內(nèi)大型疏浚企業(yè)，完全有能力和條件向疏浚船舶制造業(yè)進行延伸�，F(xiàn)國內(nèi)大型疏浚企業(yè)雖一般都擁有自己的船廠，但普遍規(guī)模較小且主要是側(cè)重于船舶修理，根本無法滿足疏浚市場發(fā)展需求。這同時也說明向疏浚船舶制造業(yè)延伸發(fā)展的空間還很大。疏浚企業(yè)可以作為主導，從船舶制造、修理、改造以及船用配備件研制等方面進行自主研發(fā)或聯(lián)合開發(fā)，或通過“引進、消化、吸收、集成再創(chuàng)新”，打破國外疏浚裝備建造技術壁壘，做強做大疏浚船舶制造業(yè)，形成疏浚企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。
中國交建中交上海航道局有限公司為國內(nèi)疏浚業(yè)的龍頭企業(yè)，主營港口與航道疏浚工程，擁有港口與航道工程總承包一級資質(zhì)，擁有一支以 4500m3艙容以上耙吸挖泥船和 3500m3/h絞吸挖泥船為主體，其他船舶為輔助的疏浚船隊，耙吸船總艙容18.25萬m3;絞吸船總裝機功率14.52萬kw，年生產(chǎn)能力達到2.8億m³。
“十五”時期挖泥船為借鑒發(fā)展階段。在此期間進口了一批先進挖泥船，其中2002年進口工HC的 12888m3新海龍?zhí)柎笮桶椅谀啻�，成為當時的旗艦，在自主建造上，2002年中交上海航道局有限公司利用散貨船改建成艙容近1200 m³的耙吸挖泥船新海象、新海鯨輪;2005年建造了3800耐的4011輪，開啟了中國現(xiàn)代挖泥船的建造時代。到“十五”期末，中國共有耙吸挖泥船46艘，總艙容16萬余 m³。“十一五”時期為自主創(chuàng)新快速發(fā)展階段。大型現(xiàn)代化挖泥船由進口為主轉(zhuǎn)入自主研制為主的階段，國內(nèi)共建造了n艘大型耙吸挖泥船（艙容9000~17000m，）， 18343耐特大耙吸一 艘;2006年自主設計、建造的 13500 m³大型耙吸挖泥船“新�；�”標志著中國自主建造挖泥船時代來臨，2010年自主建造的超大型耙吸挖泥船艙容18343擴的“通程”號，標志著中國疏浚技術有了實質(zhì)性進步。
在絞吸船方面，2004年以前 2000 m³/h以上的大型絞吸挖泥船全部依賴進口， 2006年首艘國產(chǎn) 3500 m³/h新海鱷號交付使用，標志著國內(nèi)設計建造進入大型先進絞吸挖泥船建造階段，2010年，隨著總裝機功率超2萬Kw，絞刀功率4200Kw的大型自航絞“天鯨”號交付使用，國內(nèi)絞吸建造技術實現(xiàn)了新的跨越。
（2）工程、勘察設計行業(yè)
截止2012年12月31日，全國勘察設計企業(yè)總數(shù)達到18280家，較2011年的16482家增長了11.1%，增加企業(yè)1798家。其中工程勘察類甲級單位662家，工程設計類甲級單位2833家，專項設計類甲級單位3692家。按照企業(yè)性質(zhì)劃分，內(nèi)資企業(yè)18016家，其中國有企業(yè)總數(shù)為4112家，集體企業(yè)283家，股份合作企業(yè)393家，有限責任公司8676家，股份有限公司1143家私營企業(yè)3409家；外資企業(yè)121家。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年全國勘察設計行業(yè)全年完成合同額為5953845萬元，較2011年的5319654萬元增長了11.2%。2012年全國勘察設計行業(yè)科技活動費用支出總額為4134972.82萬元，較上年增幅較大。2012年全國勘察設計行業(yè)全年營業(yè)收入為161706307萬元，較2011年的129147304萬元增長了12.5%，其中境外收入為6470324萬元，增幅緩慢。2012年全國勘察設計行業(yè)從業(yè)人員累計2123379人，較上年增加人員394882人，從業(yè)人員隊伍不斷壯大。
“十一五”期間，我國工程勘察設計行業(yè)進入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊伍素質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設計任務，為我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻。
1.規(guī)模效益快速增長。工程勘察設計人才隊伍建設取得了新發(fā)展。2010年，全行業(yè)從業(yè)人員142.3萬人，比2005年增長了32.1%；專業(yè)技術人員92.6萬人，比2005年增長16.1%，其中注冊執(zhí)業(yè)人員17.4萬人，比2005年增長69.7%。工程勘察設計行業(yè)經(jīng)濟社會效益持續(xù)大幅度增長。2010年，全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入9547億元，利稅總額1064億元，完成施工圖投資額66801億元。“十一五”期間，全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長26.3%，利稅總額年均增長27.1%，完成施工圖投資額年均增長19%。
2.法規(guī)制度體系不斷健全。“十一五”期間，住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《注冊建筑師條例實施細則》、《建設工程勘察設計資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設工程勘察質(zhì)量管理辦法》、《外商投資建設工程設計企業(yè)管理規(guī)定實施細則》、《建筑工程方案設計招標投標管理辦法》等部門規(guī)章和規(guī)范性文件。云南、甘肅、重慶等省市頒布了地方建設工程勘察設計管理條例等地方性法規(guī)。
3.工程總承包和項目管理穩(wěn)步推進。“十一五”期間，工程勘察設計企業(yè)開展工程總承包和項目管理業(yè)務的年均增長率達到39.7%，為全行業(yè)營業(yè)收入的大幅度增長做出了重要貢獻，尤其在石化、冶金、建材等工業(yè)領域，工程總承包和項目管理業(yè)務已成為主要的服務形式，得到了業(yè)主、投資方的廣泛認可。
4.科技創(chuàng)新水平快速提升。“十一五”期間，許多工程勘察設計單位加大科技投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，突出核心技術攻關，重視工程技術標準規(guī)范的研究，勘察設計技術水平顯著提高。2010年，全國工程勘察設計單位科技活動費用支出總額為218.94億元，比2005年增長227.1%；科技成果轉(zhuǎn)讓收入總額248.91億元，比2005年增長1276.3%；企業(yè)累計擁有專利24476項，比2005年增長281.3%；組織或參加編制國家、行業(yè)、地方技術標準、規(guī)范3950項，比2005年增長78%。
5.信息化建設成效顯著。“十一五”期間，工程勘察設計單位在網(wǎng)絡集成及資源共享等方面邁出了新步伐。三維設計、協(xié)同設計技術開始得到應用，計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助模擬（CAE）使用水平不斷提升。行業(yè)內(nèi)專業(yè)應用軟件的正版化和開發(fā)更新不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部管理信息化系統(tǒng)得到使用和推廣。
6.誠信體系建設進展明顯。“十一五”期間，工程勘察設計行業(yè)更加重視行業(yè)誠信體系建設。住房城鄉(xiāng)建設部制定了工程勘察設計單位和從業(yè)人員不良行為認定標準，建立和開通了全國建筑市場誠信行為信息平臺，有力加強了對行業(yè)誠信行為的監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會在行業(yè)內(nèi)開展了誠信評估試點工作，為全行業(yè)的誠信體系建設提供了示范和引導作用。
7.國際競爭能力有所增強。工程勘察設計行業(yè)的國際化進程加速發(fā)展。2010年，全國工程勘察設計單位境外收入495.4億元，在總營業(yè)收入中的比重已從2005年的2.1%提升到5.2%。“十一五”期間，全國工程勘察設計單位境外收入年均增長51.9%，工程勘察設計單位國際競爭實力不斷增強，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批能與國際同行競爭的骨干企業(yè)。
此外，工程勘察設計行業(yè)在自身發(fā)展的同時，努力引領和促進新技術、新工藝、新產(chǎn)品應用于工程建設領域，在節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式等方面，推動著我國工業(yè)化發(fā)展的步伐。“十一五”期間，隨著海外工程業(yè)務不斷增加，工程勘察設計單位加快了“走出去”的步伐，同時帶動了建筑材料和機電設備出口等關聯(lián)產(chǎn)業(yè)向國際市場拓展。
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 55
第二節(jié) 疏浚工程上游產(chǎn)業(yè)鏈分析 62
一、造船行業(yè)發(fā)展形勢分析 62
二、疏浚作業(yè)船舶市場分析 68
第三節(jié) 疏浚工程下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 70
一、我國海岸線分析 70
二、我國沿海港口吞吐量分析 71
2013年，在全球經(jīng)濟緩慢復蘇、宏觀調(diào)控難度加大的情況下，我國經(jīng)濟仍取得了穩(wěn)定增長，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長7.7%，增速較前年僅下降1個百分點。受益于宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，2013年我國港口運輸生產(chǎn)形勢超預期，各項主要運輸生產(chǎn)指標好于前年。
近幾年我國沿海港口吞吐量增長情況如下圖所示：
隨著我國船舶行業(yè)的發(fā)展和在技術方面的重視程度的提高，船舶設計市場規(guī)模將會繼續(xù)擴大、集中度也將會所提高。許多資質(zhì)較差的中小船舶設計企業(yè)將會被淘汰，形成幾大船舶設計公司壟斷絕大部分市場的寡頭壟斷格局。
設計是現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的前提和關鍵環(huán)節(jié)。
基礎性的研究工作，涉及船舶水動力性能及船舶結(jié)構(gòu)、性能技術，是船舶設計的熱點，主要包括船舶航行性能預報和優(yōu)化設計技術，是確保船型具有優(yōu)秀的航行性能和結(jié)構(gòu)性能的保障，是新船開發(fā)的關鍵著眼點。隨著船舶不斷向大型化、復雜化方向發(fā)展，利用先進的計算機技術，提高設計水平，縮短設計周期，設計出經(jīng)濟、高附加值的船舶已相當普及。
2、船舶設備制造行業(yè)
我國在上一世紀80年代，用了約1．1億美元引進了110多項生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線及關鍵技術，奠定了我國目前生產(chǎn)船用設備的基礎。而韓國為引進設備和技術投入了約2億美元，韓國船用設備的國產(chǎn)化率已超過80%。相比近幾年中國船舶工業(yè)的飛速發(fā)展，船舶設備的滯后已經(jīng)成為制約中國船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。
船舶配套業(yè)是造船業(yè)發(fā)展的基礎工業(yè)，是現(xiàn)代造船工業(yè)的重要支撐和組成部分，船舶配套設備在整個船舶交易額中占據(jù)著相當高的比例，般情況下，船舶配套設備費用占總船價的30-40%。在造船業(yè)快速發(fā)展的拉動下，我國船舶配套業(yè)生產(chǎn)能力和技術水平有了定的提高，重點產(chǎn)品研制取得定突破，在甲板機械、艙室設備、通訊導航自動化等產(chǎn)品研制方面取得了顯著成績，實現(xiàn)了大功率低速柴油機及其曲軸、大型 錨絞機及螺旋槳等關鍵設備的自主生產(chǎn)，與此同時，圍繞長三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)三大造船基地，船配基地和船配園區(qū)建設速度明顯加快。
從地域分布看，我國主要配套企業(yè)向大型造船基地聚集趨勢明顯，初步形成長江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群，從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的低速柴油機、推進器、閥門為主的生產(chǎn)基地，以西安、洛陽為中心的高中速柴油機、發(fā)電機組為主的生產(chǎn)基地，以南京為中心的船用機械、中小船舶配套為主的生產(chǎn)基地，以武漢為中心的甲板機械、曲軸、大型鑄鍛件為主的生產(chǎn)基地，以重慶為中心的柴油機二輪配套產(chǎn)品、船用儀器儀表為主的生產(chǎn)基地。
目前，我國船舶配套設備生產(chǎn)能力還不能滿足造船需求，船用配套產(chǎn)品的本土化裝船率與日韓90%以上的水平相比仍有較大差距，也顯示我國的船舶配套設備制造能力和市場開拓具有很大的發(fā)展空間。
《船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》指出：到2010年，我國本土生產(chǎn)的船用設 備平均裝船率達到60%以上，實現(xiàn)船用設備年銷售收入500億元。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出，2011 年，大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設備的平均裝船率達到65%以上，船用低速柴油機、中速柴油機、甲板機械等配套設備的國內(nèi)市場滿足率達到80%以上。隨著我國造船業(yè)的進步發(fā)展，技術水平和產(chǎn)能的不斷提高，國產(chǎn)設備裝船率將大幅提升，船舶配套業(yè)將進入個快速的增長時期。2011年，我國船舶配套設備行業(yè)銷售收入達到800億元左右，保守預計，到2015年中國船舶配套設備行業(yè)將超過1200億元的產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模。
我國海岸線綿長，江河湖泊眾多，自古以來水運一直是我國一個重要的交通運輸手段。但是由于歷史上的各種原因，包括自然災害、戰(zhàn)爭和人為因素，造成了我國航運河道和入�？谒蛴偃麌乐�，航道水深和港口水深標準偏低，清淤疏浚工程負債累累，有待實施的疏浚工程量極大。這些不利因素一方面嚴重地影響了人民的生產(chǎn)生活活動，妨礙了國民經(jīng)濟發(fā)展，另一方面又促使我國疏浚工程業(yè)和挖泥船制造業(yè)，務必在原有的基礎上得到迅猛發(fā)展和提高。
為滿足江河湖海清淤疏浚工程的迫切需要，1999年國家啟動了“江湖疏浚挖泥船建造”項目，簡稱“百船工程一期”。此后我國挖泥船設計和制造能力得到了快速發(fā)展，到2011年年底，我國共有十幾個船舶科研設計單位和高等院校參與到挖泥船的設計行列，形成了強大的設計力量。包括武昌船廠、江新船廠、遼南船廠和鎮(zhèn)江船廠在內(nèi)的近20家船舶建造廠，共建造14種船型、15個建造標的挖泥船50艘左右，使我國擁有的各類新老疏浚工程船總數(shù)接近500艘，形成了比較強大的清淤疏浚工程作業(yè)能力。
挖泥船的類型主要有絞吸式、耙吸式、斗輪式、鏟斗式/抓斗式、氣力泵式和噴射式等多種類型。絞吸式吹泥船，由于挖泥效率高、工程適應性強等特點，成為當前港口和航道疏浚工程作業(yè)中被廣泛使用的一種工程船舶。據(jù)不完全統(tǒng)計，在全世界現(xiàn)有疏浚船舶中，絞吸式吹泥船所占有的比例在50%以上，在我國絞吸式吹泥船的數(shù)量也絕對處于各類疏浚工程船舶的首位。
絞吸式吹泥船一般自身無航行動力，由拖船或其它船舶拖曳進行作業(yè)地點轉(zhuǎn)換，整船由船體結(jié)構(gòu)、舾裝設備、行走系統(tǒng)、挖泥系統(tǒng)、吸揚系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣設備和控制系統(tǒng)等組成。絞吸式吹泥船挖泥吸泥工作原理是，利用安裝在船底的吸泥管前端并圍繞吸泥管設置的旋轉(zhuǎn)絞刀裝置，將水底的泥沙進行切割和攪動，再經(jīng)吸泥管將被絞起的泥沙物料，借助強大的泵力，輸送到泥沙物料堆積艙，或直接輸送到輔助運泥船上。
疏浚業(yè)裝備主要是挖泥船。當前，世界最專業(yè)的挖泥船建造集中在荷蘭，我國第一艘挖泥船就由荷蘭IHC公司進口，目前國內(nèi)耙吸挖泥船的標志性船舶一“新海龍”輪也是由該船廠建造。因疏浚挖泥船專業(yè)性強、需求方單一，一直難以引起國內(nèi)綜合性船廠興趣。國內(nèi)大型船廠，如江南船廠、滬東船廠等都極少承建大型挖泥船。在上世紀未和本世紀初，國家曾從整治河湖、興修水利考慮，成立了河湖疏浚挖泥船建造小組，開展了“百船計劃”，但也僅是側(cè)重于一些技術含量有限的中小型挖泥船。近些年來，隨著國內(nèi)疏浚業(yè)的繁榮，國內(nèi)挖泥船建設了重大突破，以國有大型疏浚企業(yè)為主導，專業(yè)科研院所、部分中小型和民型船廠開始合作，共同開發(fā)建設大型挖泥船，如上航局與廣州文沖船廠、七0八研究所合作，設計建設了目前國內(nèi)最大的耙吸船“新�；�”輪，成為首艘 “國輪國造”的大型挖泥船。南通民營港闡船廠與上航局、天航局、上海交大等合作，己經(jīng)建成并正在建設多艘大型絞吸挖泥船。只是這些國內(nèi)中小型船廠并非疏浚船舶專業(yè)造船廠，從挖泥船建造過程看，設計方案、關鍵技術、柴油機訂購、性能改造等主要環(huán)節(jié)均是由疏浚企業(yè)自身提供，整個建造過程疏浚企業(yè)也派出大批技術管理人員參與。
因此，我們認為作為疏浚船舶發(fā)展主要推動力的國內(nèi)大型疏浚企業(yè)，完全有能力和條件向疏浚船舶制造業(yè)進行延伸�，F(xiàn)國內(nèi)大型疏浚企業(yè)雖一般都擁有自己的船廠，但普遍規(guī)模較小且主要是側(cè)重于船舶修理，根本無法滿足疏浚市場發(fā)展需求。這同時也說明向疏浚船舶制造業(yè)延伸發(fā)展的空間還很大。疏浚企業(yè)可以作為主導，從船舶制造、修理、改造以及船用配備件研制等方面進行自主研發(fā)或聯(lián)合開發(fā)，或通過“引進、消化、吸收、集成再創(chuàng)新”，打破國外疏浚裝備建造技術壁壘，做強做大疏浚船舶制造業(yè)，形成疏浚企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。
中國交建中交上海航道局有限公司為國內(nèi)疏浚業(yè)的龍頭企業(yè)，主營港口與航道疏浚工程，擁有港口與航道工程總承包一級資質(zhì)，擁有一支以 4500m3艙容以上耙吸挖泥船和 3500m3/h絞吸挖泥船為主體，其他船舶為輔助的疏浚船隊，耙吸船總艙容18.25萬m3;絞吸船總裝機功率14.52萬kw，年生產(chǎn)能力達到2.8億m³。
“十五”時期挖泥船為借鑒發(fā)展階段。在此期間進口了一批先進挖泥船，其中2002年進口工HC的 12888m3新海龍?zhí)柎笮桶椅谀啻�，成為當時的旗艦，在自主建造上，2002年中交上海航道局有限公司利用散貨船改建成艙容近1200 m³的耙吸挖泥船新海象、新海鯨輪;2005年建造了3800耐的4011輪，開啟了中國現(xiàn)代挖泥船的建造時代。到“十五”期末，中國共有耙吸挖泥船46艘，總艙容16萬余 m³。“十一五”時期為自主創(chuàng)新快速發(fā)展階段。大型現(xiàn)代化挖泥船由進口為主轉(zhuǎn)入自主研制為主的階段，國內(nèi)共建造了n艘大型耙吸挖泥船（艙容9000~17000m，）， 18343耐特大耙吸一 艘;2006年自主設計、建造的 13500 m³大型耙吸挖泥船“新�；�”標志著中國自主建造挖泥船時代來臨，2010年自主建造的超大型耙吸挖泥船艙容18343擴的“通程”號，標志著中國疏浚技術有了實質(zhì)性進步。
在絞吸船方面，2004年以前 2000 m³/h以上的大型絞吸挖泥船全部依賴進口， 2006年首艘國產(chǎn) 3500 m³/h新海鱷號交付使用，標志著國內(nèi)設計建造進入大型先進絞吸挖泥船建造階段，2010年，隨著總裝機功率超2萬Kw，絞刀功率4200Kw的大型自航絞“天鯨”號交付使用，國內(nèi)絞吸建造技術實現(xiàn)了新的跨越。
（2）工程、勘察設計行業(yè)
截止2012年12月31日，全國勘察設計企業(yè)總數(shù)達到18280家，較2011年的16482家增長了11.1%，增加企業(yè)1798家。其中工程勘察類甲級單位662家，工程設計類甲級單位2833家，專項設計類甲級單位3692家。按照企業(yè)性質(zhì)劃分，內(nèi)資企業(yè)18016家，其中國有企業(yè)總數(shù)為4112家，集體企業(yè)283家，股份合作企業(yè)393家，有限責任公司8676家，股份有限公司1143家私營企業(yè)3409家；外資企業(yè)121家。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年全國勘察設計行業(yè)全年完成合同額為5953845萬元，較2011年的5319654萬元增長了11.2%。2012年全國勘察設計行業(yè)科技活動費用支出總額為4134972.82萬元，較上年增幅較大。2012年全國勘察設計行業(yè)全年營業(yè)收入為161706307萬元，較2011年的129147304萬元增長了12.5%，其中境外收入為6470324萬元，增幅緩慢。2012年全國勘察設計行業(yè)從業(yè)人員累計2123379人，較上年增加人員394882人，從業(yè)人員隊伍不斷壯大。
“十一五”期間，我國工程勘察設計行業(yè)進入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊伍素質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設計任務，為我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻。
1.規(guī)模效益快速增長。工程勘察設計人才隊伍建設取得了新發(fā)展。2010年，全行業(yè)從業(yè)人員142.3萬人，比2005年增長了32.1%；專業(yè)技術人員92.6萬人，比2005年增長16.1%，其中注冊執(zhí)業(yè)人員17.4萬人，比2005年增長69.7%。工程勘察設計行業(yè)經(jīng)濟社會效益持續(xù)大幅度增長。2010年，全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入9547億元，利稅總額1064億元，完成施工圖投資額66801億元。“十一五”期間，全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長26.3%，利稅總額年均增長27.1%，完成施工圖投資額年均增長19%。
2.法規(guī)制度體系不斷健全。“十一五”期間，住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《注冊建筑師條例實施細則》、《建設工程勘察設計資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設工程勘察質(zhì)量管理辦法》、《外商投資建設工程設計企業(yè)管理規(guī)定實施細則》、《建筑工程方案設計招標投標管理辦法》等部門規(guī)章和規(guī)范性文件。云南、甘肅、重慶等省市頒布了地方建設工程勘察設計管理條例等地方性法規(guī)。
3.工程總承包和項目管理穩(wěn)步推進。“十一五”期間，工程勘察設計企業(yè)開展工程總承包和項目管理業(yè)務的年均增長率達到39.7%，為全行業(yè)營業(yè)收入的大幅度增長做出了重要貢獻，尤其在石化、冶金、建材等工業(yè)領域，工程總承包和項目管理業(yè)務已成為主要的服務形式，得到了業(yè)主、投資方的廣泛認可。
4.科技創(chuàng)新水平快速提升。“十一五”期間，許多工程勘察設計單位加大科技投入，建立企業(yè)技術研發(fā)中心，突出核心技術攻關，重視工程技術標準規(guī)范的研究，勘察設計技術水平顯著提高。2010年，全國工程勘察設計單位科技活動費用支出總額為218.94億元，比2005年增長227.1%；科技成果轉(zhuǎn)讓收入總額248.91億元，比2005年增長1276.3%；企業(yè)累計擁有專利24476項，比2005年增長281.3%；組織或參加編制國家、行業(yè)、地方技術標準、規(guī)范3950項，比2005年增長78%。
5.信息化建設成效顯著。“十一五”期間，工程勘察設計單位在網(wǎng)絡集成及資源共享等方面邁出了新步伐。三維設計、協(xié)同設計技術開始得到應用，計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助模擬（CAE）使用水平不斷提升。行業(yè)內(nèi)專業(yè)應用軟件的正版化和開發(fā)更新不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部管理信息化系統(tǒng)得到使用和推廣。
6.誠信體系建設進展明顯。“十一五”期間，工程勘察設計行業(yè)更加重視行業(yè)誠信體系建設。住房城鄉(xiāng)建設部制定了工程勘察設計單位和從業(yè)人員不良行為認定標準，建立和開通了全國建筑市場誠信行為信息平臺，有力加強了對行業(yè)誠信行為的監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會在行業(yè)內(nèi)開展了誠信評估試點工作，為全行業(yè)的誠信體系建設提供了示范和引導作用。
7.國際競爭能力有所增強。工程勘察設計行業(yè)的國際化進程加速發(fā)展。2010年，全國工程勘察設計單位境外收入495.4億元，在總營業(yè)收入中的比重已從2005年的2.1%提升到5.2%。“十一五”期間，全國工程勘察設計單位境外收入年均增長51.9%，工程勘察設計單位國際競爭實力不斷增強，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批能與國際同行競爭的骨干企業(yè)。
此外，工程勘察設計行業(yè)在自身發(fā)展的同時，努力引領和促進新技術、新工藝、新產(chǎn)品應用于工程建設領域，在節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式等方面，推動著我國工業(yè)化發(fā)展的步伐。“十一五”期間，隨著海外工程業(yè)務不斷增加，工程勘察設計單位加快了“走出去”的步伐，同時帶動了建筑材料和機電設備出口等關聯(lián)產(chǎn)業(yè)向國際市場拓展。
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 55
第二節(jié) 疏浚工程上游產(chǎn)業(yè)鏈分析 62
一、造船行業(yè)發(fā)展形勢分析 62
二、疏浚作業(yè)船舶市場分析 68
第三節(jié) 疏浚工程下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 70
一、我國海岸線分析 70
二、我國沿海港口吞吐量分析 71
2013年，在全球經(jīng)濟緩慢復蘇、宏觀調(diào)控難度加大的情況下，我國經(jīng)濟仍取得了穩(wěn)定增長，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長7.7%，增速較前年僅下降1個百分點。受益于宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，2013年我國港口運輸生產(chǎn)形勢超預期，各項主要運輸生產(chǎn)指標好于前年。
近幾年我國沿海港口吞吐量增長情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 交通運輸部綜合規(guī)劃司
增長超預期貨物吞吐量首超百億噸
國家能源局發(fā)布的2013年全社會用電量數(shù)據(jù)顯示，2013年，全社會用電量同比增長7.5%，增速較前年加快2個百分點。發(fā)電量增速加快，直接推升了工業(yè)生產(chǎn)活動的景氣度，拉動了煤炭、金屬礦石、建材等工業(yè)原料的需求，再加上集裝箱需求比較穩(wěn)定，2013年，港口貨物吞吐量實現(xiàn)超預期增長。
交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2013年1~11月份，規(guī)模以上港口（以下簡稱港口）完成貨物吞吐量97.4935億噸，同比增長9.3%，較前年同期加快2.3個百分點。其中，沿海港口完成66.8201億噸，增長9.8%；內(nèi)河港口完成30.6734億噸，增長8.3%。從各港運輸生產(chǎn)情況分析，12月的港口運輸生產(chǎn)穩(wěn)定增長，預計全年港口吞吐量將首次突破100億噸，增速超過9.3%，超出GDP的增速，扭轉(zhuǎn)前年增速下滑的勢頭。
貨物吞吐量增速盡管有較大提升，但其增長速度仍不及2011年和2010年。從全年來看，吞吐量呈現(xiàn)前高后低的特征。前三季度，港口吞吐量增速一季高過一季，增長較為穩(wěn)定，其中1~3月增速為9.5%，1~6月增速為10.1%，1~9月增速為10.3%，而1~11月港口吞吐量增速出現(xiàn)了回落，增速為9.3%，較前三季度放緩了1個百分點，降幅較大。年內(nèi)的最高點出現(xiàn)在6~8月份，平均增速超過10%，8月份更是高達12.6%，但9月份后形勢逆轉(zhuǎn)，增速下滑到5%左右，且下滑勢頭一直延續(xù)到年底。其主要原因是年中國家出臺穩(wěn)增長措施，貨幣政策有所松動拉動投資，再加上全國大范圍持續(xù)高溫天氣，電力等需求大幅上升。四季度，經(jīng)濟的弱增長態(tài)勢重現(xiàn)，再加上前年基數(shù)較高，港口吞吐量增速出現(xiàn)較大回落。
2013年，煤炭、金屬鐵礦石等五大貨類吞吐量較前年出現(xiàn)大幅度提升。2013年1~11月，煤炭吞吐量增速較前年同期提升了約5個百分點，石油、天然氣及制品由前年的負增長轉(zhuǎn)為增長2.2%；金屬礦石增速最大達到12.1%，比前年提升了近5個百分點；糧食、礦建材料吞吐量增速均超過10%。上述五大貨種增速的大幅提升是推升吞吐量超預期增長的主要因素。但2013年的集裝箱吞吐量增速約7.3%，較前年下滑了1個百分點，是唯一增速下降的大貨類，對吞吐量有一定拖累。從區(qū)域來看，沿海吞吐量增長約9.8%，內(nèi)河吞吐量增速約8.3%，沿海高出內(nèi)河1.5個百分點。
自2012年起，我國經(jīng)濟增速已連續(xù)兩年下滑。2014年，“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”仍將是宏觀調(diào)控的主旋律，要實現(xiàn)經(jīng)濟的“穩(wěn)中求進”，在經(jīng)濟生活中，國家更注重經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益，把節(jié)能環(huán)保放在更加突出的位置，故此對大宗商品的需求將不斷降溫，2014年港口貨物吞吐量要實現(xiàn)去年的增長速度有一定難度。但隨著我國城鎮(zhèn)化水平和人民生活的不斷提高，對能源消費的不斷升級，港口貨物吞吐量仍可保持穩(wěn)定較快增長。
進口大幅增長外貿(mào)吞吐量增速重上兩位數(shù)
聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議2013年9月份的數(shù)據(jù)顯示，大宗商品整體價格自2月起連續(xù)8個月出現(xiàn)同比下降。大宗商品價格指數(shù)同比下降10.3%，比前年12月下降13個百分點。2013年以來，國際商品市場供應充裕，但需求不旺，抑制了大宗商品的價格，這對于大宗商品依賴程度較高的中國市場來說，是進口的良機。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2013年1~11月份，港口外貿(mào)貨物吞吐量為30.5億噸，同比增長10.1%，增速較前年加快0.7個百分點，同時也高出內(nèi)貿(mào)1個百分點，是2013年港口吞吐量增長的主要動力。從外貿(mào)吞吐量的時間段來看，全年呈現(xiàn)前低后高走勢，1~7月份外貿(mào)吞吐量增速為8.6%，在隨后的幾個月里，增速加快，一直保持到11月份，1~11月份增速超過兩位數(shù)，達到10.1%。
從貨種來看，海關數(shù)據(jù)顯示，2013年中國煤炭進口共計3.3億噸，同比上漲13.4%。我國自2009年由煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變成煤炭凈進口國，在2011年超過日本成為世界第一大煤炭進口國后，已經(jīng)連續(xù)三年位居世界煤炭進口量之首，2013年再次刷新了進口煤的總量紀錄。伴隨著粗鋼產(chǎn)量的增長以及對鐵礦石的進口依存度超過70%，2013年，全球一半的鐵礦石轉(zhuǎn)運到了我國，進口量達到8.19億噸，較2012年的7.44億噸增長10.2%。盡管2013年進口原油同比僅增長4%，不及預期，但外貿(mào)前兩位的煤炭、鐵礦石大幅增長不但彌補了原油增速的下滑，還刺激了外貿(mào)水平的整體提升。
前幾年全球?qū)Υ笞谏唐吠顿Y過大，產(chǎn)量過剩，而新興國家經(jīng)濟放緩，需求減弱，以及美國逐漸退出QE，資本開始回流美國市場，大宗商品價格在新的一年里難以大幅上升，很可能繼續(xù)維持低位，再加上人民幣不斷升值，這有利于我國企業(yè)降低進口成本，提高產(chǎn)品競爭力，減少國內(nèi)資源的開發(fā)，特別是我國對外依賴程度較高的鐵礦石、原油等資源類商品，提供了機遇。
2013年全國港口集裝箱吞吐量前10名排行榜近日出爐，我國沿海和內(nèi)河港口中，集裝箱吞吐量排名前十位的港口依次是上海港、深圳港、寧波-舟山港、青島港、廣州港、天津港、大連港、廈門港、連云港港、蘇州港。
2013年我國集裝箱吞吐量500萬標箱以上的港口數(shù)量共11個，包括沿海的10大港口和內(nèi)河的蘇州港。全國十強中，1000萬標箱以上的港口共有7個，分別為上海港、深圳港、寧波-舟山港、青島港、廣州港、天津港、大連港。2013年，上海港以3361.7萬標箱的成績位居榜首，深圳港以2327.9萬標箱的成績，超過香港港，首次晉級世界前三，坐上全球第三大集裝箱港寶座。
（1）我國沿海港口吞吐量增長情況分析 71
（2）我國沿海港口吞吐量發(fā)展規(guī)劃分析 73
三、我國集裝箱吞吐量分析 79
（1）我國集裝箱吞吐量增長情況分析 79
（2）我國集裝箱吞吐量發(fā)展規(guī)劃分析 82
四、我國進口原油20萬噸級以上泊位接卸能力分析 85
（1）我國進口原油20萬噸級以上泊位接卸能力增長情況 85
（2）我國進口原油20萬噸級以上泊位接卸能力發(fā)展規(guī)劃 87
五、“十二五”期間我國將新建改造深水泊位情況 88
六、我國沿海港口航道及工程建設規(guī)劃分析 89
第五章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)需求市場分析 90
第一節(jié) 我國疏浚工程行業(yè)市場需求預測 90
一、疏浚工程需求規(guī)模預測分析 90
（1）基建疏浚 90
（2）維護疏浚 90
（3）環(huán)保疏浚 91
（4）吹填疏浚 91
二、疏浚工程細分市場結(jié)構(gòu)分析 92
第二節(jié) 我國疏浚工程行業(yè)需求領域分析 92
一、港口碼頭建設領域 92
（1）港口碼頭建設的概念及定義 92
（2）港口碼頭建設行業(yè)經(jīng)營環(huán)境 93
（3）國內(nèi)港口碼頭建設市場總體狀況 93
1）港口碼頭建設投資情況 93
2）國內(nèi)港口碼頭建設規(guī)模 94
3）在建或擬建港口碼頭情況 95
（4）國內(nèi)港口碼頭建設市場競爭情況 96
（5）影響港口碼頭建設的有利和不利因素 97
（6）港口碼頭建設市場發(fā)展趨勢 97
（7）港口碼頭建設前景預測分析 100
二、內(nèi)河航道建設領域 101
（1）河道建設發(fā)展現(xiàn)狀 101
（2）河道建設政策及規(guī)劃 102
（3）總體技術水平及特點 103
（4）國內(nèi)河道建設項目情況 103
（5）影響河道建設的有利和不利因素 104
（6）河道建設市場發(fā)展及前景 105
三、水庫工程建設領域 105
（1）水庫工程的概念及定義 105
（2）水庫工程行業(yè)經(jīng)營環(huán)境 106
（3）國內(nèi)水庫工程市場總體狀況 108
1）水庫工程投資情況 108
2）國內(nèi)水庫工程規(guī)模 108
3）在建或擬建水庫工程 109
（4）國內(nèi)水庫工程市場競爭情況 109
（5）影響水庫工程建設的有利和不利因素 110
（6）水庫工程建設市場趨勢及前景 110
四、城市填海造地領域 111
（1）我國沿海城市發(fā)展情況 111
1）城市規(guī)模分析 111
2）人口數(shù)量分析 111
（2）我國沿海經(jīng)濟發(fā)展情況 112
（3）沿海土地供需矛盾分析 114
（4）城市填海造地規(guī)模分析 115
（5）城市填海造地疏浚需求 116
五、近海油氣設施建設領域 116
（1）我國石油、天然氣需求分析 116
（2）海洋石油、天然氣開發(fā)分析 117
（3）近海油氣設施建設情況分析 120
（4）近海油氣設施建設疏浚需求分析 120
六、環(huán)境保護工程建設領域 120
（1）我國河流、湖泊污染情況 120
（2）我國河流、湖泊污染疏�，F(xiàn)狀 121
（3）我國河流、湖泊污染疏浚需求 122
七、海堤防護工程建設領域 123
（1）海堤建設的結(jié)構(gòu)型式 123
（2）海堤建設行業(yè)經(jīng)營環(huán)境 124
（3）國內(nèi)海堤建設市場狀況 124
1）海堤建設投資情況 124
2）在建或擬建海堤工程 124
（4）國內(nèi)海堤工程建設市場競爭 128
（5）影響海堤建設的有利和不利因素 129
（6）海堤建設市場發(fā)展趨勢 129
（7）海堤建設前景預測分析 130
八、濱海旅游設施建設領域 130
（1）濱海旅游業(yè)發(fā)展概況 130
（2）濱海旅游業(yè)收入規(guī)模分析 131
（3）濱海旅游業(yè)增加值規(guī)模分析 131
（4）濱海旅游項目疏浚需求分析 132
九、水利調(diào)水工程建設領域 133
（1）水利調(diào)水工程發(fā)展概況 133
（2）水利調(diào)水工程相關政策法規(guī)及規(guī)劃 133
（3）總體技術水平及特點 134
（4）國內(nèi)水利調(diào)水工程在建與擬建項目 135
（5）影響水利調(diào)水工程的因素分析 136
（6）水利調(diào)水工程市場發(fā)展趨勢 143
第六章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)技術狀況分析 145
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)技術現(xiàn)狀分析 145
一、國外疏浚工程技術發(fā)展現(xiàn)狀 145
二、我國疏浚工程技術發(fā)展現(xiàn)狀 146
（1）我國疏浚工程技術發(fā)展歷程 146
（2）我國疏浚工程技術研發(fā)水平 148
就技術研發(fā)水平而言，我國的疏浚工程與國外疏浚工程司有著較大的差距，主要表現(xiàn)在起步較晚，投入不足，疏浚技術水平一直得不到快速提高，疏浚市場也多限于國內(nèi)。而國外的疏浚業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展，其技術水平已進入了一個較高的領域。加入世貿(mào)組織后，在世界疏浚市場的競爭中，因技術水平比較低，致使我國疏浚業(yè)在國際市場上競爭力較弱。
國外疏浚公司與我國疏浚公司對挖泥機具研究的主要區(qū)別：
多年來我國通過以下三種方式從國外特別是從荷蘭IHC引進了相當數(shù)量的挖泥船及其備件：
（1）整船或整機購進；
（2）引進設計并購進國外主要關鍵部件國內(nèi)建造或引進設計國產(chǎn)化建造；
（3）國內(nèi)設計購進國外主要關鍵部件國內(nèi)建造。國外疏浚公司與我們的主要區(qū)別是深入、細致程度不同，量化研究的范圍不同。例如IHC非常注重分析影響疏浚施工的各種因素，尋找疏浚設備對疏浚影響程度的對應關系，對其相互關系進行量化研究，并及時制造應用。同時許多國外研發(fā)機構(gòu)進行超前性的研究，有一定的技術儲備。
疏浚設備的改進與發(fā)展：
隨著吹填造陸工程規(guī)模的擴大，類似于棕櫚島項目大面積吹填造陸項目的上馬，使得疏浚船舶趨向于大型化，單船產(chǎn)量是目前疏浚市場的競爭優(yōu)勢之一。
因為海上運輸量的大量增加、運輸船舶的大型化，導致大型深水港口的發(fā)展和工程項目的大型化。航道越來越深，土質(zhì)也越來越硬，挖硬土已經(jīng)成為疏浚船舶施工能力的象征之一。
隨著深水取砂和海上石油、天然氣開采的發(fā)展以及深水隧道基槽的開挖，疏浚施工的精確度要求越來越高，挖深也大大超過了港口航道運輸?shù)男枰�，疏浚設備也隨著進行改進。
海上采礦、環(huán)保及海灘養(yǎng)護項目越來越多，疏浚技術的應用越來越廣泛。一般來說，疏浚工程的最大疏浚深度不超過下表的界限。
疏浚工程的最大疏浚深度
工程類別 | 最大疏浚深度／m | 工程類別 | 最大疏浚深度，m |
基建工程 | 35 | 維護工程 | 35 |
環(huán)境工程 | 35 | 水庫工程 | 8O～100 |
采礦工程 | l20 | 沙與礫石工程 | 80 |
海底管道 | l6o | 深水基槽 | 60 |
資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
（3）我國主要疏浚工程技術分析 149
第二節(jié) 疏浚工程行業(yè)新技術分析 152
一、底泥生態(tài)疏浚技術分析 152
（1）底泥生態(tài)疏浚的現(xiàn)場調(diào)查與分析 152
（2）底泥生態(tài)疏浚技術的關鍵步驟 152
二、疏浚底泥去污染技術分析 153
（1）PTS的遷移轉(zhuǎn)化及危害 153
（2）疏浚底泥的去污染技術 154
1）淋洗法 154
2）熱解法 155
3）浮選洗 156
4）電滲析法 157
5）生物降解法 157
6）超聲波降解法 158
（3）去污染技術展望 159
第三節(jié) 疏浚土處理和利用技術分析 160
一、疏浚土處理需求分析 160
二、疏浚土利用現(xiàn)狀分析 161
三、國外環(huán)保疏浚政策借鑒 161
第四節(jié) 疏浚工程行業(yè)技術發(fā)展方向 162
一、疏浚技術的最新發(fā)展方向 162
二、國外疏浚公司技術發(fā)展趨勢 167
第七章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)機械設備分析 169
第一節(jié) 疏浚工程機械設備種類 169
第二節(jié) 疏浚工程挖泥設備分析 170
一、鏈斗式挖泥船分析 170
（1）鏈斗式挖泥船分類 170
（2）鏈斗式挖泥船優(yōu)缺點 171
二、抓斗式挖泥船分析 172
（1）施工的基本流程和方法 172
（2）施工中的主要問題 173
（3）基槽開挖的超挖技術 174
三、鏟揚式挖泥船分析 175
四、絞吸式挖泥船分析 175
五、耙吸式挖泥船分析 176
（1）耙吸式挖泥船簡介 176
（2）耙吸式船特點及性能 177
六、挖泥船的發(fā)展趨勢 178
第三節(jié) 疏浚船舶購置融資策略 181
一、疏浚船舶融資需求分析 181
二、疏浚船舶融資特點分析 182
三、疏浚船舶融資方式分析 182
（1）項目融資分析 182
（2）債務融資分析 182
（3）股權(quán)融資分析 183
四、疏浚船舶融資因素分析 183
第八章 2012-2013年中國疏浚工程行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營情況分析 185
第一節(jié) 中國交通建設股份有限公司經(jīng)營情況分析 185
一、企業(yè)發(fā)展簡況分析 185
二、企業(yè)疏浚業(yè)務分析 189
1）企業(yè)疏浚業(yè)務情況 189
2）疏浚業(yè)務在建項目情況 189
3）疏浚業(yè)務經(jīng)營模式情況 190
4）企業(yè)疏浚業(yè)務裝備情況 190
5）企業(yè)疏浚業(yè)務生產(chǎn)能力 190
三、企業(yè)組織架構(gòu)分析 190
四、企業(yè)資質(zhì)榮譽情況 191
五、企業(yè)經(jīng)營情況 192
六、企業(yè)競爭力分析 196
七、企業(yè)最新發(fā)展動向分析 197
第二節(jié) 中交廣州航道局有限公司經(jīng)營情況分析 198
一、企業(yè)概況 198
二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 199
第三節(jié) 中交天津航道局有限公司經(jīng)營情況分析 200
一、企業(yè)概況 200
二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 200
第四節(jié) 中交上海航道局有限公司經(jīng)營情況分析 201
一、企業(yè)概況 201
二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 202
第五節(jié) 翔宇疏浚控股有限公司經(jīng)營情況分析（00871） 202
一、企業(yè)概況 202
二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 202
第九章 2013-2017年中國疏浚工程行業(yè)項目招投標分析 207
第一節(jié) 疏浚工程業(yè)務承攬模式分析 207
第二節(jié) 疏浚工程招投標政策法規(guī)分析 207
第三節(jié) 疏浚工程項目招標方式分析 208
一、公開招標 208
二、邀請招標 208
三、不公開招標 208
第四節(jié) 疏浚工程項目招標流程分析 209
一、疏浚工程項目招標準備 209
二、疏浚工程項目招標程序 209
第五節(jié) 疏浚工程項目投標策略分析 210
一、疏浚工程項目投標程序分析 210
（1）投標前準備 210
（2）組成投標小組 210
（3）投標詢價 210
（4）投標定價 210
（5）應注意問題 210
二、疏浚工程項目中標影響因素 210
三、疏浚工程項目投標策略建議 212
（1）報價策略 212
（2）輔助策略 213
第十章 2013-2017年中國疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢與投資策略 214
第一節(jié) 2013-2017年中國疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢分析 214
一、中國疏浚工程企業(yè)發(fā)展趨勢 214
（1）企業(yè)業(yè)務多元化趨勢 214
（2）企業(yè)業(yè)務國際化趨勢 214
二、中國疏浚工程行業(yè)前景分析 215
（1）國內(nèi)市場 215
（2）國際市場 216
三、中國疏浚工程行業(yè)未來展望 217
第二節(jié) 2013-2017年中國疏浚工程行業(yè)投資策略分析 219
一、中國疏浚工程行業(yè)投資風險分析 219
（1）疏浚工程行業(yè)政策風險 219
（2）疏浚工程行業(yè)技術風險 219
（3）疏浚工程行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險 219
二、疏浚工程行業(yè)盈利因素分析 220
（1）需求因素 220
（2）匯率因素 220
（3）成本因素 220
三、疏浚工程行業(yè)投資建議 221
（1）市場戰(zhàn)略方面 221
（2）企業(yè)戰(zhàn)略方面 221
（3）工程設備方面 221
（4）疏浚技術方面 221
（5）疏浚人才方面 222
本研究咨詢報告由博思數(shù)據(jù)研究中心編制，報告在大量周密的市場 調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家海關總署、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國人民銀行、中國上市公司資訊、博思數(shù)據(jù)網(wǎng)、國內(nèi) 外相關刊物的基礎信息以及疏浚專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入的市場調(diào)查資料，立足于當前世界金融危機整體發(fā)展局勢，對我國疏浚行業(yè)的生產(chǎn) 發(fā)展狀況、市場情況、消費變化、重點企業(yè)以及市場發(fā)展機會進行了詳細的分析，并對疏浚行業(yè)市場品牌及市場銷售渠道等著重進行了調(diào)查和研究。
數(shù)據(jù)資料
全球宏觀數(shù)據(jù)庫
中國宏觀數(shù)據(jù)庫
政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫
行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫
企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫
進出口數(shù)據(jù)庫
文獻數(shù)據(jù)庫
券商數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫
地區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫
協(xié)會機構(gòu)數(shù)據(jù)庫
博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫
版權(quán)申明:
本報告由博思數(shù)據(jù)獨家編制并發(fā)行，報告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎上通過調(diào)研、統(tǒng)計、分析整理而得，具有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報告內(nèi)容。如需訂閱研究報告，請直接撥打博思數(shù)據(jù)免費客服熱線（400 700 3630）聯(lián)系。
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