報(bào)告說明:
    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)BOSS系統(tǒng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資前景研究報(bào)告》共十三章，報(bào)告對(duì)我國(guó)BOSS系統(tǒng)的市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、 產(chǎn)品進(jìn)出口、行業(yè)投資環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展等問題進(jìn)行了詳實(shí)系統(tǒng)地分析和預(yù)測(cè)。并在此基礎(chǔ)上，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出了定性與定量相結(jié)合的分析預(yù)測(cè)。為企業(yè)制定 發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供權(quán)威、充分、可靠的決策依據(jù)。 

部分節(jié)選:
    從全球來看，根據(jù)調(diào)查的數(shù)據(jù)，主流BSS系統(tǒng)供應(yīng)商包括Amdocs、埃森哲、華為、愛立信、IBM及亞信聯(lián)創(chuàng)等，其中在亞太地區(qū)華為占據(jù)約12.7%的市場(chǎng)份額、亞信聯(lián)創(chuàng)約占4.9%的市場(chǎng)份額。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
    目前國(guó)內(nèi)主要的BSS系統(tǒng)供應(yīng)商包括：亞信聯(lián)創(chuàng)、中興軟創(chuàng)、天源迪科、華為、神州數(shù)碼思特奇、東軟集團(tuán)等。其中華為、亞信聯(lián)創(chuàng)占據(jù)市場(chǎng)份額最大，其客戶涵蓋了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信。天源迪科在行業(yè)中處于第二集團(tuán)領(lǐng)跑者地位，公司是全國(guó)第一家提供在線計(jì)費(fèi)系統(tǒng)（OCS）的廠商，在中國(guó)電信的排名第三，在中國(guó)聯(lián)通排名第二，但尚未進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 

第一章 2012-2013年全球電信市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 1
第一節(jié) 2012-2013年世界電信業(yè)發(fā)展綜述 1
一、世界電信業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 1
二、全球無線市場(chǎng)發(fā)展分析 9
三、全球電信市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析 10
第二節(jié) 2012-2013年國(guó)際運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分析 20
一、日韓移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商3G發(fā)展分析 20
二、英國(guó)電信業(yè)務(wù)發(fā)展分析 23 
    英國(guó)電信與媒體監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom發(fā)布了第十次年度通信市場(chǎng)報(bào)告。這份報(bào)告對(duì)英國(guó)2012年的通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了總結(jié)。報(bào)告共分為六個(gè)部分：市場(chǎng)總覽、電視與視聽節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網(wǎng)與基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、電信與網(wǎng)絡(luò)、郵政。多年實(shí)踐表明，我國(guó)通信市場(chǎng)發(fā)展方向與西方發(fā)達(dá)國(guó)家總體一致。因此，分析英國(guó)通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)我國(guó)政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者消費(fèi)選擇均有一定的借鑒意義。 
行業(yè)收入連續(xù)四年出現(xiàn)下滑

    資料來源：英國(guó)電信 
    英國(guó)的通信市場(chǎng)包括電信、電視、廣播、郵政等行業(yè)。2012年，英國(guó)通信市場(chǎng)總收入仍然保持下滑的趨勢(shì)，全年收入595億英鎊，較上年下降1億英鎊。電信業(yè)收入下降更為突出，2012年，英國(guó)電信行業(yè)總收入為388億英鎊，總收入下降7億英鎊，其中，固定寬帶零售收入增長(zhǎng)了3億英鎊、移動(dòng)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)零售收入增長(zhǎng)2億英鎊、企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)不到1億英鎊；但是，以上增長(zhǎng)被固定電話和固定接入零售收入以及批發(fā)業(yè)務(wù)收入等的下降額所抵消。 
    2012年，英國(guó)電信業(yè)零售總收入一改連續(xù)三年的下跌趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了2億英鎊的增長(zhǎng)。英國(guó)電信業(yè)零售收入有增長(zhǎng)的部分主要來自固定互聯(lián)網(wǎng)收入（主要是固定寬帶收入，還包括總量不大的窄帶互聯(lián)網(wǎng)收入）和移動(dòng)數(shù)據(jù)收入，這兩部分分別增長(zhǎng)了8.3%和16.8%，至85億英鎊和24億英鎊。2012年，英國(guó)使用手機(jī)上網(wǎng)的人數(shù)增長(zhǎng)迅速，固定寬帶用戶及超高速寬帶用戶也增長(zhǎng)迅速。 
    從上圖可以看出，在電信業(yè)零售收入中，傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)保持持續(xù)下降的勢(shì)頭，移動(dòng)接入和語(yǔ)音收入相對(duì)穩(wěn)定，寬、窄帶及移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則保持持續(xù)上升的勢(shì)頭。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    需要注意的是，英國(guó)家庭平均電信支出在連續(xù)四年下降后首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2012年英國(guó)家庭平均電信支出增長(zhǎng)了1.31英鎊。英國(guó)固定電話業(yè)務(wù)呈繼續(xù)緩慢下降的趨勢(shì)，而活躍移動(dòng)電話用戶數(shù)則繼續(xù)保持增長(zhǎng)。 
    數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為電信收入增長(zhǎng)的重要源泉 
    2012年英國(guó)電信業(yè)也并非全是悲觀的一面，與傳統(tǒng)固定及移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的逐年下跌相對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長(zhǎng)。 
    2012年，英國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)收入為37億英鎊，增長(zhǎng)8.3%。其中，寬帶零售收入增3億英鎊，達(dá)到37億英鎊，而窄帶網(wǎng)收入仍不足1億英鎊。固定互聯(lián)網(wǎng)收入的增長(zhǎng)源于固定寬帶用戶數(shù)的增長(zhǎng)和每線用戶平均收入的增長(zhǎng)，2012年，扣除物價(jià)因素，英國(guó)家庭寬帶用戶平均價(jià)格上漲1.1%，部分原因是超高速寬帶用戶的增長(zhǎng)。 
    移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，2012年，英國(guó)移動(dòng)寬帶用戶首次下降，減少10萬(wàn)用戶，移動(dòng)寬帶用戶包括無線上網(wǎng)卡、移動(dòng)WiFi及內(nèi)置于平板電腦的SIM卡用戶，不包括可用于語(yǔ)音通話的SIM卡用戶，如手機(jī)用戶。移動(dòng)寬帶用戶的下降可能基于兩個(gè)原因：一是越來越多的用戶使用移動(dòng)電話上網(wǎng)；二是越來越多的可接入WiFi使用戶覺得沒必要使用移動(dòng)寬帶。調(diào)查顯示，2013年第一季度，49%的英國(guó)成人使用移動(dòng)電話上網(wǎng)，同比大增10%。 
    2012年，英國(guó)活躍移動(dòng)用戶（含移動(dòng)寬帶用戶）數(shù)增長(zhǎng)110萬(wàn)，達(dá)到8270萬(wàn)。雖然數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但市場(chǎng)已趨于飽和。調(diào)查顯示，2013年第一季度，92%的英國(guó)人已擁有移動(dòng)電話，而到2012年年底，英國(guó)平均每人擁有的移動(dòng)號(hào)碼數(shù)已達(dá)1.3個(gè)。 
    ADSL是英國(guó)最主要的固定寬帶接入方式。截至2012年年底，幾乎全部（99.9%）英國(guó)家庭可通過ADSL接入英國(guó)電信交換中心。另外，英國(guó)三網(wǎng)融合推進(jìn)進(jìn)度較快。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，Ofcom預(yù)計(jì)，到2013年6月，全英國(guó)99.6%的地方擁有至少一家運(yùn)營(yíng)商的2G網(wǎng)絡(luò)，99.1%的地方擁有至少一家運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)，3G覆蓋最差的蘇格蘭到2013年6月其3G覆蓋也達(dá)96.6%。 
    調(diào)查顯示，至2013年第一季度，擁有互聯(lián)網(wǎng)接入的家庭與2012年一季度持平（80%），但接入方式繼續(xù)發(fā)生改變。受智能電話市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，近半數(shù)（49%）受調(diào)查者稱其使用移動(dòng)電話接入互聯(lián)網(wǎng)。幾乎所有使用手機(jī)入網(wǎng)的成年人同時(shí)也通過固定線路接入互聯(lián)網(wǎng)，僅4%的英國(guó)成年人稱其家庭僅通過智能電話接入互聯(lián)網(wǎng)。有5%的家庭稱通過無線上網(wǎng)卡或內(nèi)置上網(wǎng)設(shè)備接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，上一年這一數(shù)據(jù)是13%。 
    英國(guó)家庭寬帶接入比例保持穩(wěn)定，2013年第一季度，接入寬帶的家庭比例為75%，這一數(shù)據(jù)僅包括固定和移動(dòng)寬帶接入，不包括通過移動(dòng)電話接入的連接。英國(guó)家庭擁有固定和移動(dòng)電話的比例也保持穩(wěn)定，分別為84%和94%，15%的家庭僅擁有移動(dòng)電話。到2013年第一季度，個(gè)人移動(dòng)電話擁有率為92%。 
    過去一年，在英國(guó)電信業(yè)發(fā)展過程中，超高速寬帶值得重點(diǎn)關(guān)注。超高速寬帶指標(biāo)稱速率達(dá)30Mbit/s或更高的寬帶連接。到2013年3月底，共有380萬(wàn)非企業(yè)超高速寬帶連接（英國(guó)居民及中小企業(yè)使用），是一年前140萬(wàn)的2.5倍多。在此期間，非企業(yè)超高速寬帶占比提高了近兩倍，達(dá)17.5%（見表3）。 
    超高速寬帶用戶數(shù)及占比的快速提升，是英國(guó)2012年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的重要原因。調(diào)查顯示，52%的受調(diào)查用戶選擇超高速寬帶后支出增加。其中，14%的受調(diào)查者稱支出大幅度增加，38%的受調(diào)查者稱有小幅度增加。 
    從2012年第一季度至2013年3月，英國(guó)超高速寬帶連接數(shù)的增長(zhǎng)主要來源于維珍傳媒所開展的“網(wǎng)速倍增”活動(dòng)。維珍傳媒數(shù)據(jù)顯示，至2013年3月底，該公司擁有250萬(wàn)超高速寬帶連接數(shù)，而一年前僅為84.36萬(wàn)。此外，TalkTalk、英國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商也實(shí)現(xiàn)了超高速寬帶連接數(shù)的凈增長(zhǎng)，不過其增長(zhǎng)數(shù)與維珍傳媒相比較小。
傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降 

     資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    英國(guó)電信市場(chǎng)固定及移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出相反的發(fā)展趨勢(shì)。2012年，英國(guó)移動(dòng)、固定語(yǔ)音通話時(shí)長(zhǎng)雙雙下降，雖然移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)原因并非來源于本身，而是因?qū)⒋虬鼣?shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入歸于語(yǔ)音業(yè)務(wù)所致。移動(dòng)及固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的支撐下，英國(guó)電信業(yè)收入避免了大幅度的下跌。 
    2012年，英國(guó)固定電話主叫分鐘數(shù)下降7.7%，至1030億分鐘，固定電話主叫分鐘數(shù)自2007年以來持續(xù)下降，2012年減少了80億分鐘。與此同時(shí)，移動(dòng)電話主叫分鐘數(shù)也于2012年首次下降。其原因在于，在智能手機(jī)及3G、4G網(wǎng)絡(luò)的普及過程中，傳統(tǒng)語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)正受到即時(shí)通信工具等的嚴(yán)重沖擊（見表2）。 
    在收入方面，自2007年以來，英國(guó)固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下跌。2012年，英國(guó)固定語(yǔ)音收入為85億英鎊，下降3.4%，其中，月租費(fèi)收入為53億英鎊，上漲2.7%，占固定話音收入的62.1%。固定語(yǔ)音收入下降最大部分來源于呼叫移動(dòng)電話號(hào)碼收入的下降，一方面因?yàn)橘M(fèi)率的下跌及呼叫總量的下降，另一方面是因?yàn)樵伦赓M(fèi)中的打包銷售（月租中包含一定量的語(yǔ)音通話時(shí)長(zhǎng)）。 
    通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，英國(guó)2012年固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的下降源于用戶數(shù)量及語(yǔ)音通話量的持續(xù)大幅度下降。2007年至2012年，英國(guó)固定電話通話總量從1495億分鐘下降至1025億分鐘，年均下降6.3%。 
    2012年，英國(guó)固定電話用戶總數(shù)減少10萬(wàn)，其中，企業(yè)用戶數(shù)減少60萬(wàn)，住宅電話用戶數(shù)增長(zhǎng)50萬(wàn)。 
    在移動(dòng)市場(chǎng)方面，2012年，英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音收入為106億英鎊，增長(zhǎng)0.5%，一改過去5年下跌的趨勢(shì)。移動(dòng)語(yǔ)音收入增長(zhǎng)很可能得益于移動(dòng)用戶數(shù)的增長(zhǎng)以及預(yù)付費(fèi)資費(fèi)用戶轉(zhuǎn)用后付費(fèi)資費(fèi)。固定費(fèi)用（指接入及打包費(fèi)用）被納入移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入，其中，打包費(fèi)用通常包括一定量的語(yǔ)音通話、短信及數(shù)據(jù)服務(wù)。2012年英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音通話量連續(xù)第二年下降，且固定費(fèi)用占移動(dòng)語(yǔ)音收入的主要部分，占總收入的66%。移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)被包含在語(yǔ)音通話包內(nèi)可能是移動(dòng)語(yǔ)音收入增長(zhǎng)最重要的原因。 
    在通話量上，繼2011年移動(dòng)語(yǔ)音通話量首次下降后，2012年英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)通話量再次下降，至1220億分鐘，降幅為1%。其中，國(guó)際通話量上漲7%，達(dá)20億分鐘，其原因是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商間的競(jìng)爭(zhēng)致價(jià)格下跌，競(jìng)爭(zhēng)因素也包括Skype等，2012年國(guó)際通話收入不到移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)總收入的0.5%，顯示出價(jià)格的下降。 
    短信方面，英國(guó)移動(dòng)短信發(fā)送量于2011年第四季度達(dá)到頂峰，2012年逐季下降，第四季度有小幅增長(zhǎng)則是因?yàn)槭フQ因素。短信發(fā)送量的下降是因?yàn)樘娲�手段的使用，如即時(shí)通信、其他OTT應(yīng)用等。盡管如此，按年度來看，2012年移動(dòng)短信發(fā)送總量仍有小幅增長(zhǎng)。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    移動(dòng)用戶數(shù)方面，2012年英國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但有所放緩。近半增長(zhǎng)來源于企業(yè)移動(dòng)用戶，Ofcom研究數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度到2013年第一季度，英國(guó)成人移動(dòng)電話擁有率并無改變，為92%，這表明，英國(guó)移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)是現(xiàn)有用戶新增號(hào)碼或其雇主為其發(fā)放新的移動(dòng)設(shè)備。 
    4G商用為更快速的移動(dòng)服務(wù)鋪平了道路 
    2012年，英國(guó)啟動(dòng)了4G商用。由Orange和T-Mobile兩家英國(guó)公司合并而成的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商EE去年10月30日啟動(dòng)4G服務(wù)，其他移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐、O2今年下半年也相繼跟進(jìn)。 
    2013年6月，EE引述報(bào)告稱，其4G平均下載速率達(dá)19.4Mbit/s，一般來說，4G網(wǎng)絡(luò)的下載速率可達(dá)其在3G狀態(tài)下的6倍。 
    英國(guó)官方對(duì)4G的發(fā)展給予大力支持。對(duì)4G的發(fā)展來說，特定頻段的頻譜對(duì)4G服務(wù)至關(guān)重要。2013年第一季度，英國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom拍賣了800MHz和2.5GHz頻段250MHz頻譜，EE、Niche Spectrum Ventures、O2、3和沃達(dá)豐等五家運(yùn)營(yíng)商成功獲得頻譜。EE繼續(xù)使用其現(xiàn)有1800MHz頻譜發(fā)展4G業(yè)務(wù)；O2則獲得帶有覆蓋義務(wù)的頻譜，即O2必須于2017年年底前提供英國(guó)人口室內(nèi)不低于98%的4G覆蓋，相當(dāng)于室外99%的覆蓋，另外，O2須提供英國(guó)英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾士人口95%的4G覆蓋。 
    截至2013年3月，EE稱其42%的后付費(fèi)用戶啟用了4G智能手機(jī)（但只有少部分用戶啟用了4G服務(wù)）。一個(gè)月后，EE稱其目標(biāo)是到2013年年底，發(fā)展100萬(wàn)4G用戶。到2013年5月底，EE有超過50萬(wàn)的4G用戶，占其總用戶的2%及英國(guó)總移動(dòng)用戶數(shù)的0.5%。 
    在英國(guó)，已知曉4G服務(wù)的消費(fèi)者數(shù)量已經(jīng)很高，據(jù)Ofcom2013年4月的一份調(diào)查，79%擁有手機(jī)并用手機(jī)上網(wǎng)的成年人稱他們已了解4G服務(wù)，8%的人則稱他們已是EE的4G用戶，12%的人稱他們擬在未來12個(gè)月內(nèi)開始使用4G服務(wù)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，30%的智能手機(jī)用戶稱將在合約到期后升級(jí)至4G，之所以要等到合約到期，是為了避免支付合約提前終止費(fèi)用。在使用意愿方面，表示“很強(qiáng)”的占14%，“一般”的占16%。 
    一份YouGov的調(diào)查顯示，移動(dòng)寬帶用戶比普通移動(dòng)用戶對(duì)4G更感興趣，這也很正常，移動(dòng)寬帶用戶僅使用數(shù)據(jù)服務(wù)，網(wǎng)速的提升將使其受益最大。42%的移動(dòng)寬帶用戶稱他們“多少有些”或“非常”有意以現(xiàn)有價(jià)格升級(jí)至4G，僅有26%的移動(dòng)寬帶用戶稱對(duì)4G不感興趣。 
    對(duì)于意欲升級(jí)至4G的原因，最通常的說法是速度。據(jù)YouGov的調(diào)查，智能手機(jī)用戶中，73%的用戶稱他們希望升級(jí)至4G的原因是有更快的下載速度；59%的用戶稱是因?yàn)?G能提供更快的流媒體服務(wù)。另一個(gè)原因是4G數(shù)據(jù)服務(wù)的可靠性，60%的用戶稱希望享受“更好的數(shù)據(jù)覆蓋”；58%的人稱他們希望擁有更可靠的數(shù)據(jù)連接。 
    EE報(bào)告稱，其4G用戶與其3G用戶相比，使用的服務(wù)組合不同，4G用戶明顯比3G用戶更多使用視頻上下載和流媒體服務(wù)，2013年3月，上述服務(wù)占其數(shù)據(jù)服務(wù)總量的1/4強(qiáng)。雖然需要更大的帶寬，但網(wǎng)絡(luò)瀏覽及郵件服務(wù)仍是其數(shù)據(jù)消費(fèi)的主要部分，達(dá)36%。而按時(shí)間消費(fèi)來看，比例會(huì)更高。音樂及APP（15%）和社交媒體（12%）為數(shù)據(jù)使用的第三及第四大活動(dòng)。EE報(bào)告稱，YouTube占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的1/8強(qiáng)，F(xiàn)acebook及iTunes分別占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的10%和7%。 
    在2013年2月的一次會(huì)議上，EE CEO奧拉夫•斯瓦提稱，EE 4G用戶月均流量為1.4G，這比YouGov今年5月的一份調(diào)查數(shù)據(jù)要高得多。1/3的YouGov受調(diào)查者為EE 4G用戶，其他的則為各運(yùn)營(yíng)商3G用戶。YouGov調(diào)查發(fā)現(xiàn)，29%的4G受調(diào)查者稱每月數(shù)據(jù)流量消費(fèi)超過1G，47%的稱其數(shù)據(jù)量不到500M。這表明，更快的移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可以帶來更高的平均數(shù)據(jù)流量消費(fèi)。在Ofcom今年4月的一項(xiàng)調(diào)查中，44%的智能手機(jī)用戶稱如果網(wǎng)絡(luò)更快，他們會(huì)更多地使用手機(jī)。 
    從事賬單監(jiān)測(cè)及資費(fèi)分析的公司BillMonitor的數(shù)據(jù)顯示，2013年1月，中檔位用戶數(shù)據(jù)流量消費(fèi)比2012年2月增加63%，相當(dāng)于年增長(zhǎng)70%。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增幅最大的來自于最低端的消費(fèi)者，居于平均消費(fèi)水平1/4流量檔的消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增長(zhǎng)94%，相當(dāng)于年增長(zhǎng)106%。低端消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)猛增的主要原因可能是新的用戶群體使用智能手機(jī)。 
    YouGov的調(diào)查也顯示，不愿升級(jí)至4G的主要原因在于資費(fèi)，46%的受調(diào)查者稱數(shù)據(jù)費(fèi)用是不升級(jí)至4G的原因，其他原因還包括：手機(jī)終端費(fèi)用（37%）、對(duì)更高網(wǎng)速不感興趣（29%）。
三、亞洲電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分析 29
四、肯尼亞移動(dòng)運(yùn)營(yíng)移動(dòng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)分析 30
五、南非運(yùn)營(yíng)商發(fā)展分析 31
第三節(jié) 金融危機(jī)影響對(duì)全球電信行業(yè)的影響 31
一、終端商和設(shè)備商遭受的沖擊 31
二、運(yùn)營(yíng)商受到的波及與應(yīng)對(duì) 32
三、金融危機(jī)對(duì)全球電信業(yè)的影響 33
四、研究分析機(jī)構(gòu)看經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的全球電信業(yè) 34
第四節(jié) 2009-2017年全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析 35
一、全球電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 35
二、全球彩鈴業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè) 37
三、全球無線娛樂市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 38
四、2013年全球4G用戶預(yù)測(cè) 38
五、2013年全球手機(jī)短信銷售額預(yù)測(cè) 43
六、2017年美國(guó)無線數(shù)據(jù)營(yíng)收預(yù)測(cè) 44

第二章 2012-2013年中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析 45
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)電信業(yè)發(fā)展分析 45
一、電信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式亟待轉(zhuǎn)軌 45
二、電信運(yùn)營(yíng)商重組須重服務(wù) 49
三、電信運(yùn)營(yíng)商IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展新思 50
四、重組后中國(guó)電信市場(chǎng)格局分析 51
五、電信重組有利發(fā)展無線增值業(yè)務(wù) 52
六、電信重組后增值業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)資源分析 52
第二節(jié) 2012-2013年移動(dòng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展情況分析 54
一、電信重組對(duì)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的影響 54
二、中國(guó)移動(dòng)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 55
第三節(jié) 2012-2013年中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展及運(yùn)營(yíng)策略分析 56
一、2010-2013年移動(dòng)增值市場(chǎng)規(guī)模及用戶規(guī)模 56
二、中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)策略分析 58
三、中國(guó)聯(lián)通運(yùn)營(yíng)策略分析 62
四、2013年移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 63
第四節(jié) 2014-2019年中國(guó)電信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 64
一、移動(dòng)、寬帶、3G發(fā)展趨勢(shì) 64
二、全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)加快融合的步伐 67
三、電信業(yè)創(chuàng)新對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的影響 68

第三章 2012-2013年中國(guó)3G行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 70
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)3G市場(chǎng)分析 70
一、3G牌照發(fā)放將引發(fā)行業(yè)投資熱潮 70
二、3G牌照發(fā)放引發(fā)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 71
三、3G投資規(guī)模分析 71
四、3G手機(jī)銷售規(guī)模 72
第二節(jié) 2012-2013年中國(guó)3GBOSS系統(tǒng)規(guī)劃解析 72
一、3G業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的建設(shè) 72
二、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)現(xiàn)狀 72
三、3G運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)功能 73
四、3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)建設(shè)原則 74
五、3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)規(guī)劃方案 74
六、3G業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng) 76
七、2013年3G建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響 78
第三節(jié) 2013年中國(guó)3G行業(yè)發(fā)展走勢(shì)分析 79
一、2013年中國(guó)3G發(fā)展新階段探討 79
二、2013年中國(guó)3G建設(shè)發(fā)展走勢(shì) 80
三、2013年中國(guó)3G部署走勢(shì)及其影響 81
四、2013年中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策走勢(shì) 81
五、未來3G發(fā)展方向分析 83
第四節(jié) 2012-2013年3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)BOSS規(guī)劃方案 83
一、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)現(xiàn)狀 83
二、3G運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)功能 84
三、3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的建設(shè)原則 85
四、3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)規(guī)劃方案 85

第四章 2012-2013年BOSS系統(tǒng)基本概述 89
第一節(jié) BOSS系統(tǒng)的概念 89
一、OSS（運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)） 89
二、BSS（業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)） 89
三、BOSS（綜合業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)） 89
第二節(jié) 2012-2013年BOSS系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 89
一、計(jì)費(fèi)及結(jié)算系統(tǒng) 89
二、營(yíng)業(yè)、帳務(wù)系統(tǒng) 90
三、客戶服務(wù)系統(tǒng) 90
四、決策支持系統(tǒng) 90
第三節(jié) 2012-2013年BOSS系統(tǒng)的功能 90
一、面向多種業(yè)務(wù)的功能 90
二、面向一般消費(fèi)者及大眾化IP業(yè)務(wù)的功能 91
三、面向企業(yè)和個(gè)人用戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的功能 91
第四節(jié) NGOSS（下一代運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)）概述 91
一、NGOSS的概念 91
二、NGOSS的提出 92
三、NGOSS的特征 93
四、NGOSS的體系結(jié)構(gòu) 95
五、NGOSS的方法論及與CORBA的映射 98
第五節(jié) OSS/BSS與電信運(yùn)營(yíng)商的信息化建設(shè) 100 
    一、競(jìng)爭(zhēng)格局變化 100 
    中國(guó)電信競(jìng)爭(zhēng)大格局的形成，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，使得電信運(yùn)營(yíng)商意識(shí)到本身的生存和發(fā)展危機(jī)，從而更加重視自身的建設(shè)和對(duì)客戶的爭(zhēng)奪，這對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)能力提出了新的要求，由此引發(fā)了有一輪的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)從資源的競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向了以軟投資的加大為標(biāo)志的質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。電信運(yùn)營(yíng)商們的BOSS系統(tǒng)、客戶分析系統(tǒng)和OA系統(tǒng)為核心的軟投資的增加，為廣大的設(shè)備系統(tǒng)集成商們提供了廣闊的市場(chǎng)，并且拉開了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)之間的或合作或競(jìng)爭(zhēng)的帷幕。 
    在BOSS系統(tǒng)的應(yīng)用之前，我國(guó)各大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都已擁有了屬于自己的內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)，但由于其系統(tǒng)大多是根據(jù)某一特定需求進(jìn)行開發(fā)的，所以各系統(tǒng)之間的接口不一，無法對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)一處理。這種運(yùn)營(yíng)方式比較落后，所采用的傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)在運(yùn)行工作時(shí)多以相應(yīng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)為核心，也就是說，傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的管理具有局限性，只能對(duì)與之相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，且對(duì)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)有著極強(qiáng)的依賴性，嚴(yán)重欠缺對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和支持。 
    近年來，隨著科技的發(fā)展，國(guó)內(nèi)各大運(yùn)營(yíng)商開始著力于BOSS系統(tǒng)的建設(shè)。首先，中國(guó)移動(dòng)制定出關(guān)于BOSS系統(tǒng)的建設(shè)和技術(shù)規(guī)范，對(duì)國(guó)內(nèi)各省市、各區(qū)域BOSS系統(tǒng)的建設(shè)加以規(guī)范并作出指導(dǎo)，隨后各省市網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商紛紛跟進(jìn)，開始重視并著手BOSS系統(tǒng)的投資建設(shè)。截止目前，我國(guó)BOSS系統(tǒng)的建設(shè)工作仍在持續(xù)進(jìn)行，但從總體趨勢(shì)上看，國(guó)內(nèi)BOSS系統(tǒng)的建設(shè)仍處于初級(jí)階段，所能完成的工作也僅僅只有將不同業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向整合，并在籌備中等待向下一階段的橫向整合進(jìn)發(fā)。 
    經(jīng)過十幾年的發(fā)展，電信BSS行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于其他軟件廠商要切入電信應(yīng)用軟件市場(chǎng)首先要通過電信運(yùn)營(yíng)商入圍測(cè)試，對(duì)于沒有深厚技術(shù)實(shí)力和長(zhǎng)期行業(yè)積累的公司，較難跨過這一門檻。行業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)進(jìn)入“深耕”階段，行業(yè)中既有的幾家參與者將分享未來行業(yè)增長(zhǎng)。 
    從供應(yīng)商議價(jià)能力來看，雖然電信BSS的客戶也是面對(duì)的三大運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商擁有相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)權(quán)。但是我們認(rèn)為軟件行業(yè)與設(shè)備行業(yè)有著本質(zhì)區(qū)別：即，設(shè)備行業(yè)一般提供的是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品間差異不大，且可以通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，因此運(yùn)營(yíng)商壓價(jià)后供應(yīng)商仍有應(yīng)對(duì)方法，而軟件行業(yè)的高度定制化特性使得產(chǎn)品間差異較大，其80%以上的成本都是人力，難以通過規(guī)模效應(yīng)壓低成本，同時(shí)當(dāng)運(yùn)營(yíng)商選用一家供應(yīng)商為其搭建支撐網(wǎng)絡(luò)以后，未來的升級(jí)和維護(hù)一般也需要該供應(yīng)商提供，因此運(yùn)營(yíng)商對(duì)BSS供應(yīng)商有很強(qiáng)的粘性，這些因素導(dǎo)致支撐網(wǎng)領(lǐng)域毛利率穩(wěn)定，這從過去幾年整個(gè)行業(yè)保持著45%以上的高毛利率也可以看出來。 
    從全球來看，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，主流BSS系統(tǒng)供應(yīng)商包括Amdocs、埃森哲、華為、愛立信、IBM及亞信聯(lián)創(chuàng)等，其中在亞太地區(qū)華為占據(jù)約12.7%的市場(chǎng)份額、亞信聯(lián)創(chuàng)約占4.9%的市場(chǎng)份額。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    目前國(guó)內(nèi)主要的BOSS系統(tǒng)供應(yīng)商包括：亞信聯(lián)創(chuàng)、中興軟創(chuàng)、天源迪科、華為、神州數(shù)碼思特奇、東軟集團(tuán)等。其中華為、亞信聯(lián)創(chuàng)占據(jù)市場(chǎng)份額最大，其客戶涵蓋了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信。天源迪科在行業(yè)中處于第二集團(tuán)領(lǐng)跑者地位，公司是全國(guó)第一家提供在線計(jì)費(fèi)系統(tǒng)（OCS）的廠商，在中國(guó)電信的排名第三，在中國(guó)聯(lián)通排名第二，但尚未進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)。

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    中國(guó)OSS系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)的軟件廠商占主導(dǎo)地位， 國(guó)外的軟件巨頭市場(chǎng)份額很小，幾乎可以忽略不計(jì)。 原因之一： 國(guó)外的軟件維護(hù)的成本較高，不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。二：國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模很小，一些大的軟件巨頭如阿爾卡特朗訊，甲骨文等等根本沒有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。三：這些通信軟件涉及到國(guó)家通信安全，特別是專網(wǎng)企業(yè)，如中國(guó)電網(wǎng)， 南方電網(wǎng)， 鐵路，軍隊(duì)等通信安全問題。 國(guó)家在這方面限制頗多，所以在這個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)本土企業(yè)幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)份額。 
    國(guó)內(nèi)主要的廠商有：億陽(yáng)信通，天元網(wǎng)絡(luò)，神州太岳，大唐軟件等等，他們的競(jìng)爭(zhēng)力排名如下：

資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
二、突破口的選擇 103
三、突破策略分析 104
第六節(jié) 電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)中數(shù)據(jù)系統(tǒng)體系的改進(jìn) 106
一、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 106
二、經(jīng)分系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 106
三、幾個(gè)方面的問題 107
四、數(shù)據(jù)體系改進(jìn)建議 107

第五章 2012-2013年全球BOSS系統(tǒng)發(fā)展?fàn)顩r分析 109
第一節(jié) OSS/BSS國(guó)際行業(yè)規(guī)范的歷史與現(xiàn)狀 109
一、早期發(fā)展 109
二、中期發(fā)展 109
三、新一代OSS標(biāo)準(zhǔn) 109
第二節(jié) 2012-2013年全球無線運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)概況 110
一、整體市場(chǎng)狀況 110
二、潛在的無線計(jì)費(fèi)解決方案市場(chǎng) 111
三、全球無線OSS市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)份額 117
第三節(jié) 2012-2013年美國(guó)固定網(wǎng)OSS保障系統(tǒng)市場(chǎng)分析 128
一、市場(chǎng)綜述 128
二、競(jìng)爭(zhēng)分析 129
三、市場(chǎng)促進(jìn)因素 129
四、市場(chǎng)抑制因素 130
五、OSS市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 131
六、對(duì)中國(guó)OSS市場(chǎng)的思考 132
第四節(jié) 2012-2013年全球OSS行業(yè)對(duì)中國(guó)的啟示分析 133
一、OSS市場(chǎng)大勢(shì)概覽 133
二、全球運(yùn)營(yíng)商的OSS之癢 134
三、商用OSS提供商的選擇觀 135
四、對(duì)運(yùn)營(yíng)商和廠商的啟示 136

第六章 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 138
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 138
一、中國(guó)GDP分析 138
二、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析 140
三、城鄉(xiāng)居民收入分析 146
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 147
五、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 148
六、進(jìn)出口總額及增長(zhǎng)率分析 151
第二節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)政策環(huán)境分析 154
一、BSS專業(yè)委員會(huì)作用 154
二、BSS專業(yè)委員會(huì)主要會(huì)員 154
三、工信部通知明確三大運(yùn)營(yíng)商3G業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍 154
二、四川移動(dòng)BOSS系統(tǒng)SYBASE解決方案 155
第三節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)社會(huì)環(huán)境分析 161
一、人口規(guī)模與年齡結(jié)構(gòu)分析 161
二、學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析 163
三、零售市場(chǎng)情況分析 164
第四節(jié) 電子產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 165
一、電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì) 165
二、指導(dǎo)思想、基本原則和目標(biāo) 166
三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù) 167
四、政策主要范圍與內(nèi)容 167
五、政策措施 168
六、規(guī)劃實(shí)施 169

第七章 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 171
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況 171
一、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的組成 171
二、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)是電信業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵 172
三、中國(guó)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展歷程 172
四、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)助力全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 174
第二節(jié) 2012-2013年電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 176
一、現(xiàn)有系統(tǒng)的支撐能力 176
二、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的技術(shù)體系 177
三、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 178
四、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的現(xiàn)狀及問題 178
五、2012-2013年運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展分析 179
第三節(jié) 2012-2013年電信運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革對(duì)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的影響 182
一、改革開放30年電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的發(fā)展 182
二、電信運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革對(duì)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的影響 183
第五節(jié) 2012-2013年電信重組后業(yè)務(wù)支撐面臨的挑戰(zhàn) 分析 184
一、綜合運(yùn)營(yíng)與多業(yè)務(wù)支撐的挑戰(zhàn) 184
二、人才的挑戰(zhàn) 186
三、開發(fā)商的挑戰(zhàn) 187
四、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)本身的挑戰(zhàn) 188
五、下一代運(yùn)營(yíng)環(huán)境給OSS系統(tǒng)帶來的挑戰(zhàn) 190
六、3G時(shí)代OSS系統(tǒng)發(fā)展將面臨的挑戰(zhàn) 196
第六節(jié) 2012-2013年電信重組后的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)變局 198
一、電信業(yè)務(wù)整合方向 198
二、支撐系統(tǒng)建設(shè)思路 200

第八章 2012-2013年電信運(yùn)營(yíng)商BOSS系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資分析 203
第一節(jié) 中國(guó)電信 203
一、企業(yè)概況 203
二、中國(guó)電信OSS解決方案 208
三、2009年中國(guó)電信BSS系統(tǒng)更新情況 211
四、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 212
第二節(jié) 中國(guó)移動(dòng) 212
一、企業(yè)概況 212
二、2008年中國(guó)移動(dòng)BOSS建設(shè)引入COTS 216
三、中國(guó)移動(dòng)BOSS開始向SOA邁進(jìn) 219
四、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 222
第三節(jié) 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 223
一、企業(yè)概況 223
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 223
三、企業(yè)成長(zhǎng)性分析 226
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 226
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 227
第四節(jié) 日本NTTDOCOMO公司 228
一、公司概況 228
二、公司發(fā)展戰(zhàn)略 229
三、公司業(yè)務(wù) 229
四、NTTDOCOMO是3G先行者 229
五、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 231
第五節(jié) 日本KDDI電信公司 231
一、公司概況 231
二、KDDI3G成功要點(diǎn)分析 233
三、KDDI3G經(jīng)營(yíng)策略分析 234
四、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 235
第六節(jié) KTF 235
一、公司3G用戶數(shù)量分析 235
二、公司動(dòng)態(tài) 236
三、2009年公司新動(dòng)態(tài) 236
第七節(jié) 和記黃埔集團(tuán) 237
一、公司概況 237
二、公司電訊發(fā)展情況 241
三、公司3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況分析 241
四、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 242
第八節(jié) 沃達(dá)豐集團(tuán) 242
一、公司概況 242
二、沃達(dá)豐3G增值業(yè)務(wù)模式 242
三、2008年集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況 246
四、2012-2013年項(xiàng)目投資計(jì)劃 251

第九章 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 252
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 252
一、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) 252
二、新進(jìn)入者的威脅 253
三、替代品的威脅 253
四、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 253
五、購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力 253
第二節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析 254
一、生產(chǎn)要素 254
二、需求條件 255
三、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè) 256
四、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 260
第三節(jié) 2012-2013年中國(guó)行業(yè)運(yùn)行商競(jìng)爭(zhēng)分析 261
第四節(jié) 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 263
一、堅(jiān)守核心主業(yè) 263
二、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)渠道 263
三、整合優(yōu)質(zhì)資源 264
四、提升經(jīng)營(yíng)能力 264
五、明確品牌形象 264
六、調(diào)整市場(chǎng)策略 265

第十章 2012-2013年中國(guó)BOSS系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)分析 266
第一節(jié) 亞信 266
一、企業(yè)概況 266
二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 266
三、2012-2013年經(jīng)營(yíng)狀況 267
四、2013年公司新動(dòng)態(tài) 272
第二節(jié) 朗訊 273
一、企業(yè)概況 273
二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 275
三、2012-2013年經(jīng)營(yíng)狀況 276
四、2013年發(fā)展動(dòng)態(tài) 281
五、2014-2019年發(fā)展戰(zhàn)略 282
第三節(jié) 大唐軟件 282
一、企業(yè)概況 282
二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 283
三、經(jīng)營(yíng)狀況 284
四、2013公司發(fā)展戰(zhàn)略 284
第四節(jié) 華為技術(shù)有限公司 285
一、企業(yè)基本概況 285 
    華為技術(shù)有限公司是一家生產(chǎn)銷售通信設(shè)備的民營(yíng)通信科技公司，總部位于中國(guó)廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田華為基地。華為的產(chǎn)品主要涉及通信網(wǎng)絡(luò)中的交換網(wǎng)絡(luò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)、無線及有線固定接入網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)及無線終端產(chǎn)品，為世界各地通信運(yùn)營(yíng)商及專業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有者提供硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)和解決方案。華為于1987年在中國(guó)深圳正式注冊(cè)成立�，F(xiàn)任總裁為任正非，董事長(zhǎng)為孫亞芳。 
    華為的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用于全球150多個(gè)國(guó)家，服務(wù)全球運(yùn)營(yíng)商50強(qiáng)中的45家及全球1/3的人口。截止到2012年底，華為已為全球63個(gè)國(guó)家的
114家運(yùn)營(yíng)商，建設(shè)了19，000個(gè)室內(nèi)站點(diǎn)；服務(wù)了45個(gè)國(guó)家的78家運(yùn)營(yíng)商，完成了超過260個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目；為全球150多個(gè)國(guó)家的310個(gè)運(yùn)營(yíng)商超過
18，000個(gè)站點(diǎn)，提供了綠色能源服務(wù)。 
    2013年《財(cái)富》世界500強(qiáng)中華為排行全球第315位，與上年相比上升三十六位。 
    2012年，華為構(gòu)筑的全球化均衡布局使公司在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者領(lǐng)域，均獲得了快速健康的發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣220，198百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.0%。中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣73，579百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.2%，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)仍保持了小幅增長(zhǎng)，企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)開始發(fā)力，特別是消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超過30%。 
    歐洲中東非洲片區(qū)（EMEA），受益于專業(yè)服務(wù)的持續(xù)拓展，以及西歐、尼日利亞、沙特等地區(qū)和國(guó)家的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣77，414百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.1% ；亞太地區(qū)受益于日本、印尼、泰國(guó)、澳大利亞等市場(chǎng)的發(fā)展，保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣37，359百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.2% ；在美洲片區(qū)，拉美基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，北美消費(fèi)者業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣31，846百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%。未來3~5年，公司銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為10％左右。
二、企業(yè)銷售收入及盈利水平分析 286 
    2012年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣220，198百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.0%。凈利潤(rùn)為人民幣15，380百萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.1%。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    三、企業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況分析 286 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
四、企業(yè)成本費(fèi)用情況 286 
    2012年公司加大研發(fā)投入，總期間費(fèi)用率上升2.3個(gè)百分點(diǎn)，其中研發(fā)費(fèi)用率上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，受壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加的影響，銷售與管理費(fèi)用率增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中管理費(fèi)用率是下降的。其他業(yè)務(wù)收支占收入比率下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。 

    資料來源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 
    五、華為BOSS系統(tǒng)解決方案 287 
    華為BOSS解決方案 
    1. 定位和發(fā)展 
    華為BOSS系統(tǒng)遵循業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的eTOM體系架構(gòu)，同時(shí)充分考慮系統(tǒng)的平滑擴(kuò)展性。華為BOSS系統(tǒng)包括了客戶服務(wù)與營(yíng)銷、產(chǎn)品管理與運(yùn)營(yíng)、資源和系統(tǒng)管理、合作伙伴管理。系統(tǒng)提供了，營(yíng)銷管理、渠道管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、SP管理、融合計(jì)費(fèi)等關(guān)鍵的業(yè)務(wù)功能和產(chǎn)品部件。 
    華為BOSS系統(tǒng)定位在：以客戶為中心，快速支持新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)開發(fā)，面向3G，支持多種業(yè)務(wù)的融合。 
    華為BOSS從1999年開始投入至今，經(jīng)歷了5年的發(fā)展歷史，擁有規(guī)劃咨詢、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)施集成各個(gè)領(lǐng)域共500余人的專業(yè)隊(duì)伍。在已有的BOSS版本的基礎(chǔ)上，正在逐步形成統(tǒng)一完整的移動(dòng)BOSS解決方案，并且已經(jīng)逐步走出了一條產(chǎn)品化、組件化、平臺(tái)化的道路。華為BOSS已經(jīng)廣泛的在全球應(yīng)用，產(chǎn)品遍布：湖北移動(dòng)、河北移動(dòng)、寧夏移動(dòng)、也門電信、俄羅斯等主流運(yùn)營(yíng)商。 
    2. 產(chǎn)品功能 
    數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層。提供了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，即可以物理集中也可以邏輯集中；采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型，符合中國(guó)移動(dòng)的三戶模型設(shè)計(jì)思想，保證了數(shù)據(jù)的一致性和統(tǒng)一性。
業(yè)務(wù)支撐層。支持話音、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等多種話單設(shè)備和話單格式。提供了多種設(shè)備的聯(lián)機(jī)交互；提供了多業(yè)務(wù)的綜合計(jì)費(fèi)帳務(wù)處理、多業(yè)務(wù)的交叉優(yōu)惠。 
    業(yè)務(wù)管理層。提供了統(tǒng)一的產(chǎn)品目錄管理、產(chǎn)品生命周期管理；完整的訂單流程管理；業(yè)務(wù)開通提供了和底層設(shè)備、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)的交互；具備了SP管理和SP業(yè)務(wù)部署的功能。 
    客戶服務(wù)層。除了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)受理、繳費(fèi)管理功能之外，還提供了市場(chǎng)銷售管理，包括銷售任務(wù)管理、銷售計(jì)劃管理、銷售績(jī)效管理等。合同管理提供了，合同模版管理、合同檔案管理。 
    業(yè)務(wù)規(guī)則支撐，提供了業(yè)務(wù)規(guī)則全周期的管理；系統(tǒng)服務(wù)管理，提供了系統(tǒng)公用的基礎(chǔ)組件和服務(wù)。 
    3. 應(yīng)用案例 
    湖北移動(dòng)BOSS解決方案 
    湖北移動(dòng)BOSS系統(tǒng)2001年開始實(shí)施，余2003年7月正式上線。有營(yíng)業(yè)廳570個(gè)，終端2300多個(gè)，共有在網(wǎng)用戶近800萬(wàn)，日處理繳費(fèi)業(yè)務(wù)30余萬(wàn)筆，業(yè)務(wù)受理2萬(wàn)余筆。 
    資費(fèi)靈活、業(yè)務(wù)快速部署是湖北移動(dòng)BOSS最大的特點(diǎn)，系統(tǒng)目前支撐套餐近千種。系統(tǒng)很好的支撐了湖北移動(dòng)各項(xiàng)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的開發(fā)、推廣和服務(wù)，獲得用戶好評(píng)。 
    河北移動(dòng)BOSS解決方案 
    河北移動(dòng)BOSS系統(tǒng)源于98年的河北省集中化計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，后經(jīng)多次擴(kuò)容，目前系統(tǒng)支撐在網(wǎng)用戶數(shù)1100萬(wàn)，系統(tǒng)容量2000萬(wàn)用戶。 
    系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)先進(jìn)，采用完全面向?qū)ο�、多進(jìn)程多線程、模型化參數(shù)化、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)等先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念。 
    系統(tǒng)連續(xù)兩年在集團(tuán)公司組織的系統(tǒng)集成商服務(wù)能力評(píng)比中獲第二；在集團(tuán)公司近年來舉行的BOSS系統(tǒng)測(cè)試中，各項(xiàng)性能指標(biāo)名列前茅。
也門電信BOSS解決方案 
    系統(tǒng)于2004年初開始建設(shè)，估計(jì)年底正式上線。系統(tǒng)現(xiàn)支撐用戶量60萬(wàn)，系統(tǒng)容量200萬(wàn)。系統(tǒng)底層支撐網(wǎng)絡(luò)為CDMA網(wǎng)絡(luò)。 
    華為BOSS系統(tǒng)為也門電信的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提供了包括計(jì)費(fèi)、結(jié)算、帳務(wù)、客戶服務(wù)、客戶關(guān)懷、客戶接觸渠道在內(nèi)的BSS全方位解決方案。系統(tǒng)支持后付費(fèi)業(yè)務(wù)和預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，同時(shí)還支撐多幣種、多費(fèi)率、多稅率的國(guó)際化多方結(jié)算的功能。 
    4. 系統(tǒng)特點(diǎn) 
    面向3G，兼容2G、2.5G。系統(tǒng)話音、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等多種業(yè)務(wù)提供有力支撐，提供SP管理和結(jié)算、提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速開通。 
    廣泛應(yīng)用、經(jīng)驗(yàn)豐富。系統(tǒng)大量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外，成功應(yīng)用湖北移動(dòng)、寧夏移動(dòng)、河北移動(dòng)，并成熟應(yīng)用于香港Sunday、孟加拉、也門電信、布隆迪、俄羅斯等海外國(guó)家。 
    提供了多業(yè)務(wù)的融合計(jì)費(fèi)、融合套餐、交叉優(yōu)惠，提供了后付費(fèi)和預(yù)付費(fèi)的融合。充分考慮了BOSS系統(tǒng)和客服、智能網(wǎng)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺(tái)、核心設(shè)備等外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程貫通。 
    技術(shù)領(lǐng)先、架構(gòu)先進(jìn)。系統(tǒng)采用了平臺(tái)化、組件化、分布式的設(shè)計(jì)，采用基礎(chǔ)平臺(tái)＋四層體系架構(gòu)。既可以獨(dú)立部署也可分步部署，兼容不同的應(yīng)用規(guī)模。 
    靈活配置、適應(yīng)性強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)了計(jì)費(fèi)要素、計(jì)費(fèi)單元、計(jì)費(fèi)規(guī)則的可定制；賬單格式可定制；存儲(chǔ)方式、存儲(chǔ)空間可配置；優(yōu)惠規(guī)則、資費(fèi)套餐可定制；業(yè)務(wù)流程可定制、可部署。 
    關(guān)鍵技術(shù)、專利保證。內(nèi)存話單剔重技術(shù)，高性能、高準(zhǔn)確率；話單合并技術(shù)，多算法、高性能、可恢復(fù)；大數(shù)據(jù)量支撐，分布式、多進(jìn)程、多線程；公式編譯器，編寫方便、語(yǔ)法豐富、性能高效。 
    安全穩(wěn)定、容災(zāi)保證。提供了BOSS數(shù)據(jù)級(jí)和業(yè)務(wù)級(jí)容災(zāi)，提供完整的備份方案；提供全流程的稽核，保證計(jì)費(fèi)帳務(wù)平衡，發(fā)掘收入漏洞。 
    高度的實(shí)時(shí)性。提供了實(shí)時(shí)采集、實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)、實(shí)時(shí)帳務(wù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)信用等全流程的實(shí)時(shí)處理。
第五節(jié) 神州數(shù)碼 289
一、企業(yè)概況 289
二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 290
三、2012-2013年經(jīng)營(yíng)狀況 292
第六節(jié) 山東浪潮齊魯軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司 295
一、企業(yè)概況 295
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 298
三、企業(yè)成長(zhǎng)性分析 300
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 301
五、企業(yè)盈利能力及償債能力分析 301
第七節(jié) 北京思特奇 303
一、企業(yè)概況 303
二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 303
三、思特奇業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)網(wǎng)管系統(tǒng)解決方案 305
四、2012-2013年發(fā)展?fàn)顩r 309
第八節(jié) 廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 310
一、企業(yè)基本概況 310
二、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 310
三、聯(lián)創(chuàng)移動(dòng)BOSS系統(tǒng) 311
四、2012-2013年聯(lián)創(chuàng)XLT506通過科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收 313
第九節(jié) IBM 314
一、企業(yè)概況 314
二、2011-2013年企業(yè)營(yíng)收情況 325
三、IBM在中國(guó)的發(fā)展 330
四、公司產(chǎn)品 335
五、IBM口碑營(yíng)銷 336
第十節(jié) CA 338
一、企業(yè)概況 338
二、2012-2013年經(jīng)營(yíng)情況 340
三、2013年公司動(dòng)態(tài) 345

第十一章 2014-2019年中國(guó)BOSS系統(tǒng)發(fā)展前景與趨勢(shì)分析 346
第一節(jié) 2014-2019年中國(guó)BOSS系統(tǒng)發(fā)展前景分析 346
一、OSS/BSS系統(tǒng)漸受青睞 346
二、3G讓運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)OSS系統(tǒng)投入 347
三、OSS/BSS將成為下一代網(wǎng)絡(luò)管理的首選2013年 349
第二節(jié) 2014-2019年中國(guó)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)分析 350
一、以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)建設(shè) 350
二、在運(yùn)營(yíng)管理中將發(fā)揮更為關(guān)鍵的作用 350
三、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)向集中化方向發(fā)展分析 351
四、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)向服務(wù)化方向發(fā)展分析 351
五、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展分析 351
六、電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì) 352
七、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的建設(shè)思路 352
第三節(jié) 2014-2019年中國(guó)全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中的OSS建設(shè)方向 354
一、電信重組與OSS建設(shè) 354
二、OSS的運(yùn)營(yíng)模式分析 354
三、新老系統(tǒng)的演變分析 355
四、NOC要按業(yè)務(wù)導(dǎo)向的模式分步驟改造成SOC 355
五、OSS轉(zhuǎn)型中對(duì)原有OSS系統(tǒng)的改造 355
六、統(tǒng)一的多業(yè)務(wù)融合支撐方案 356
第四節(jié) 2014-2019年中國(guó)3G和全業(yè)務(wù)需要端到端的支撐體系 356
一、通信新時(shí)代帶來新變化 356
二、支撐系統(tǒng)為3G和全業(yè)務(wù)護(hù)航 357

第十二章 2014-2019年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 359
第一節(jié) 金融危機(jī)給中國(guó)企業(yè)帶來的機(jī)遇分析 359
第二節(jié) 2014-2019年中國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 361
一、金融危機(jī)下BOSS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 361
二、BOSS系統(tǒng)投資潛力分析 363
第三節(jié) 2014-2019年BOSS系統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃不確定性風(fēng)險(xiǎn)分析 363
一、市場(chǎng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 363
二、技術(shù)發(fā)展的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 364
三、執(zhí)行過程的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 364
四、工具方法的局限性風(fēng)險(xiǎn) 365

第十三章 2014-2019年BOSS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展策略分析 366
第一節(jié) 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展策略思考 366
一、新形勢(shì)下運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn) 366
二、全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)對(duì)支撐系統(tǒng)的能力需求 366
三、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展策略分析 367
四、系統(tǒng)建設(shè)方案選擇 368
五、全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)建設(shè)需注意的問題 368
第二節(jié) 2014-2019年運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)與策略 369
一、新一代運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)已成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 369
二、面向客戶感知構(gòu)建新一代網(wǎng)管系統(tǒng) 369
三、科學(xué)地建立運(yùn)維支撐系統(tǒng) 370
四、多業(yè)務(wù)實(shí)行在線計(jì)費(fèi) 370
五、網(wǎng)絡(luò)融合驅(qū)使運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)融合 371
六、融合計(jì)費(fèi)系統(tǒng)勢(shì)在必行 371
七、建立IT基礎(chǔ)設(shè)施管理統(tǒng)一平臺(tái) 371
八、以成本實(shí)現(xiàn)話費(fèi)詳單數(shù)據(jù)高效存儲(chǔ) 372
九、“末稍服務(wù)”助推運(yùn)維智能化 372
十、建立多業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式 372
十一、將服務(wù)快速推向市場(chǎng)提升競(jìng)爭(zhēng)力 373
十二、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)減少助推融合計(jì)費(fèi) 373
十三、全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)靠的是IT競(jìng)爭(zhēng) 374
第三節(jié) 2014-2019年運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展轉(zhuǎn)型與策略 374
一、全業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)轉(zhuǎn)型 374
二、運(yùn)營(yíng)商多思維破解支撐系統(tǒng)轉(zhuǎn)型難題 375
三、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)發(fā)展要“需求+規(guī)劃”雙驅(qū)動(dòng) 376

    本研究咨詢報(bào)告由博思數(shù)據(jù)研究中心編制，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)人民銀行、中國(guó)上市公司資訊、博思數(shù)據(jù)網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及BOSS系統(tǒng)專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入的市場(chǎng)調(diào)查資料，立足于當(dāng)前世界金融危機(jī)整體發(fā)展局勢(shì)，對(duì)我國(guó)BOSS系統(tǒng)行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)情況、消費(fèi)變化、重點(diǎn)企業(yè)以及市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并對(duì) BOSS系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)品牌及市場(chǎng)銷售渠道等著重進(jìn)行了調(diào)查和研究。