報(bào)告說(shuō)明:
    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2020年中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景研究報(bào)告》共十七章，報(bào)告對(duì)我國(guó)珠寶首飾的市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品進(jìn)出口、行業(yè)投資環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展等問(wèn)題進(jìn) 行了詳實(shí)系統(tǒng)地分析和預(yù)測(cè)。并在此基礎(chǔ)上，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出了定性與定量相結(jié)合的分析預(yù)測(cè)。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供權(quán)威、 充分、可靠的決策依據(jù)。 

    2013年中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機(jī)寶石。目前在4720億元的消費(fèi)市場(chǎng)上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳”的口號(hào)提出，到現(xiàn)在形成了一個(gè)300億元的市場(chǎng)。作為民族最傳統(tǒng)、底蘊(yùn)最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場(chǎng)較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷(xiāo)售額。

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第一章 我國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1

第一節(jié) 珠寶首飾的分類(lèi)和商品屬性 1
一、珠寶首飾的分類(lèi) 1
二、珠寶的商品屬性 3
三、珠寶首飾行業(yè)的特點(diǎn) 5
第二節(jié) 我國(guó)珠寶首飾業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6
一、2012年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析 6
二、2013年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析 9
三、2014-2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè) 27
第三節(jié) 我國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 28
一、中國(guó)珠寶首飾行業(yè)30年發(fā)展回顧 28
二、中國(guó)珠寶首飾行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型良機(jī) 29
三、我國(guó)珠寶首飾批發(fā)企業(yè)的現(xiàn)狀分析 30
四、2012年我國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31
五、黃金珠寶業(yè)醞釀制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 33
六、兩岸珠寶行業(yè)合作研制珠寶首飾共通標(biāo)準(zhǔn) 34
七、《珠寶首飾行業(yè)服務(wù)規(guī)范》起草單位征集通知 34
八、我國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)發(fā)展瓶頸分析 34
九、我國(guó)珠寶首飾行業(yè)面臨的基本問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施 36
第四節(jié) 我國(guó)珠寶首飾生產(chǎn)加工設(shè)計(jì)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì) 37
一、我國(guó)珠寶加工業(yè)發(fā)展概況 37
二、我國(guó)珠寶加工企業(yè)分布狀況 37
三、我國(guó)珠寶首飾設(shè)計(jì)業(yè)現(xiàn)狀分析 38
四、我國(guó)珠寶加工業(yè)發(fā)展主要制約因素 38
五、珠寶加工行業(yè)整體解決方案簡(jiǎn)析 39
六、未來(lái)中國(guó)將成為世界級(jí)珠寶首飾生產(chǎn)加工中心 40
第五節(jié) 我國(guó)珠寶首飾行業(yè)存在的問(wèn)題 40
一、未有強(qiáng)勢(shì)品牌 40
二、勞動(dòng)生產(chǎn)率低 41
三、設(shè)備及設(shè)計(jì)理念落后 41
四、管理顯得滯后 41
五、員工素質(zhì)有待提高 42
六、珠寶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失暴利遍布急需立法 42

第二章 珠寶首飾行業(yè)不同市場(chǎng)概況 45
第一節(jié) 珠寶消費(fèi)者市場(chǎng)分析 45
一、珠寶消費(fèi)者市場(chǎng)概述 45
二、我國(guó)珠寶市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 45
二、男性珠寶飾品消費(fèi)市場(chǎng)漸形成 45
三、珠寶消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)心理與購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī) 47
四、影響珠寶消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為的因素 51
五、珠寶消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策過(guò)程分析 57
第二節(jié) 我國(guó)珠寶中間商市場(chǎng) 60
一、批發(fā)商 60
二、零售商 61
第三節(jié) 珠寶生產(chǎn)者市場(chǎng)分析 61
一、從交易規(guī)模和交易方式來(lái)看 61
二、從購(gòu)買(mǎi)行為來(lái)看 62
三、從購(gòu)買(mǎi)目的來(lái)看 62
四、從交易行為主體來(lái)看 62
五、從決策類(lèi)型和決策過(guò)程來(lái)看 63
第四節(jié) 珠寶服務(wù)市場(chǎng) 63
一、珠寶設(shè)備供給市場(chǎng) 63
二、珠寶加工、鑲嵌市場(chǎng) 63
三、首飾陳設(shè)、包裝服務(wù)市場(chǎng) 64

第三章 中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)整體分析 65
第一節(jié) 中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)總體狀況 65
一、國(guó)內(nèi)珠寶首飾市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的表現(xiàn) 65 

    從品類(lèi)結(jié)構(gòu)上看，目前足黃金珠寶在中國(guó)珠寶市場(chǎng)占比最高。在中國(guó)崇尚黃金珠寶的文化傳統(tǒng)與近年高金價(jià)驅(qū)動(dòng)的旺盛投資需求下，足黃金珠寶成為國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)的主要品類(lèi)（2013 年約占50%）。鉑金/K 金及鉆石/玉石珠寶分別占6%/17%/15%。 
    而從國(guó)際市場(chǎng)上看，鉆石珠寶所占份額最大（47%）。黃金珠寶/鉑金珠寶分別占42%/6%份額。美國(guó)/日本/歐洲等發(fā)達(dá)市場(chǎng)均以鉆石珠寶為主流。

 資料來(lái)源：BAIN

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二、中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)銷(xiāo)售管道分析 66
三、中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 68 

    黃金珠寶是典型的重資產(chǎn)、資金密集型行業(yè)，準(zhǔn)入門(mén)檻高、渠道投入大，規(guī)模積累相對(duì)緩慢，因此銷(xiāo)售規(guī)模是檢驗(yàn)珠寶企業(yè)護(hù)城河的重要指標(biāo)。在具備了一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)后，珠寶企業(yè)希望通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升品牌溢價(jià)，實(shí)現(xiàn)從“量”的積累到“質(zhì)”的提升。 
    我國(guó)珠寶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已成型。2012年行業(yè)零售總額超4000億，以規(guī)模衡量，周大福、老鳳祥、豫園商城的市場(chǎng)占有率分列前三位。其他上市珠寶企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額排名依次為明牌珠寶、東方金鈺、周生生、六福、潮宏基和謝瑞麟。 
    從品牌實(shí)力來(lái)看，國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)形成了國(guó)際、香港、國(guó)內(nèi)品牌的梯隊(duì)格局。寶格麗、Cartier、Tiffany等國(guó)際知名珠寶品牌基本占據(jù)了我國(guó)最高端的奢侈品珠寶市場(chǎng)。中檔及中高檔珠寶市場(chǎng)由香港品牌和國(guó)內(nèi)品牌分享，周大福、周生生、六福等香港珠寶企業(yè)位于該市場(chǎng)的第一品牌梯隊(duì)，老鳳祥、豫園商城、潮宏基等國(guó)內(nèi)企業(yè)的品牌實(shí)力相對(duì)落后。

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    珠寶企業(yè)品牌內(nèi)功的打造也是一個(gè)漫長(zhǎng)、艱難的過(guò)程，綜合量（銷(xiāo)售額、渠道規(guī)模）和質(zhì)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌溢價(jià)）兩個(gè)維度，分析珠寶企業(yè)的發(fā)展路徑和整體競(jìng)爭(zhēng)力，我們認(rèn)為可以將香港和內(nèi)地的上市珠寶企業(yè)劃分為以下三個(gè)梯隊(duì)。 
    第一梯隊(duì)：行業(yè)龍頭周大福 
    周大福誕生于1929年，起初是一家小金行，1998年進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)后，依靠較強(qiáng)的品牌和資金優(yōu)勢(shì)，快速拓展規(guī)模和品牌影響力，在市場(chǎng)占有率、自有門(mén)店數(shù)量、上游供應(yīng)商資源、品牌實(shí)力等各方面均建立了牢固的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2012年底，周大福在內(nèi)地共有1640家門(mén)店，其中直營(yíng)門(mén)店1209家，K金、鉑金、鉆石鑲嵌等非黃金產(chǎn)品銷(xiāo)售占比近40%。周大福是戴比爾斯（DeBeers）的全球84家看貨商之一，并在南非投資了鉆石加工廠(chǎng)，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)唯一向鉆石切割產(chǎn)業(yè)鏈延伸的珠寶企業(yè)。2011年香港上市后，周大福市值超過(guò)Tiffany，位于全球25家奢侈品上市企業(yè)的第11位。 
    第二梯隊(duì)：老鳳祥、六福珠寶、周生生、豫園商城 
    在周大福面前，這一梯隊(duì)的企業(yè)處于追趕者地位，而其中老鳳祥又是最為強(qiáng)勢(shì)的追趕者。 
    老鳳祥和豫園商城均以低毛利黃金產(chǎn)品為主打，并通過(guò)加盟模式快速擴(kuò)張渠道，目前兩家企業(yè)的門(mén)店總數(shù)均已超過(guò)周大福內(nèi)地門(mén)店數(shù)，市場(chǎng)份額與周大福的差距也在逐漸縮小，但非黃金和高品牌附加值產(chǎn)品銷(xiāo)售占比低、品牌內(nèi)功打造較為欠缺。相比之下，老鳳祥因近年來(lái)加大了品牌推廣的力度、且具有工藝制造的歷史基因，實(shí)力更優(yōu)。 
    六福和周生生兩家香港企業(yè)均于90年代進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)，具有品牌的先天優(yōu)勢(shì)，但采取了截然不同的渠道經(jīng)營(yíng)策略。周生生100%直營(yíng)門(mén)店，因此擴(kuò)張較為謹(jǐn)慎和緩慢，目前內(nèi)地門(mén)店僅270家，六福以批發(fā)加盟模式為主，擴(kuò)張上更為激進(jìn)，已有超過(guò)1000家門(mén)店。 
    第三梯隊(duì)：潮宏基、謝瑞麟、明牌珠寶、東方金鈺 
    為避開(kāi)以黃金為主要產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，潮宏基、謝瑞麟兩家企業(yè)分別定位于K金首飾和鉆石鑲嵌，走以品牌和設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)的差異化經(jīng)營(yíng)路線(xiàn)。雖然在細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)占有率、原創(chuàng)設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營(yíng)方面積累了一定優(yōu)勢(shì)，但由于細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模受限和自營(yíng)為主的渠道擴(kuò)張模式，在門(mén)店數(shù)量和銷(xiāo)售規(guī)模上處于相對(duì)劣勢(shì)，未來(lái)能否在“量”上取得突破是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位的關(guān)鍵。 
    明牌珠寶和東方金鈺受益于近年來(lái)珠寶行業(yè)的高速發(fā)展，門(mén)店擴(kuò)張和規(guī)模增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)占有率分列上市珠寶企業(yè)三、四位，但設(shè)計(jì)實(shí)力和品牌影響力明顯落后于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，由“量”到“質(zhì)”的路程還非常遙遠(yuǎn)。

 資料來(lái)源：各公司公告

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    珠寶企業(yè)不同的發(fā)展路徑和市場(chǎng)地位，與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、企業(yè)的先天屬性和后天戰(zhàn)略選擇密切相關(guān)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入提升推動(dòng)了國(guó)內(nèi)珠寶消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幅員廣闊、消費(fèi)者需求千差萬(wàn)別，全國(guó)化的渠道擴(kuò)張和管理非常困難。由于已有在香港這一成熟珠寶市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，香港珠寶企業(yè)在款式設(shè)計(jì)、品質(zhì)管控、品牌認(rèn)同度上具有明顯優(yōu)勢(shì)，但內(nèi)地市場(chǎng)差異化的消費(fèi)者需求、渠道經(jīng)營(yíng)模式給香港企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。內(nèi)地珠寶企業(yè)多以黃金加工、制造起家，設(shè)計(jì)和品牌實(shí)力偏弱，但在門(mén)店擴(kuò)張尤其是三四線(xiàn)城市渠道優(yōu)勢(shì)突出。 
    在對(duì)自身經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行準(zhǔn)確判斷后，珠寶企業(yè)需要做出幾項(xiàng)核心的戰(zhàn)略選擇：做品牌還是做渠道、主打黃金還是非黃金、依托加盟還是直營(yíng)擴(kuò)張。正是不同的戰(zhàn)略選擇，形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。縱觀行業(yè)，早已具備王者之相的周大福和強(qiáng)勢(shì)追趕的老鳳祥兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局隱現(xiàn)，而其他企業(yè)要么在銷(xiāo)售規(guī)模、要么在品牌價(jià)值方面都有不小的差距。

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四、珠寶首飾市場(chǎng)的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題剖析 72
五、中國(guó)珠寶首飾消費(fèi)市場(chǎng)的變化 76
第二節(jié) 珠寶首飾市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 77
一、中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)狀況 77
二、市場(chǎng)供需居世界前列 78
三、產(chǎn)品多樣化格局已經(jīng)形成 79
四、珠寶首飾市場(chǎng)化走向成熟 81
第三節(jié) 2012-2013年珠寶首飾市場(chǎng)發(fā)展情況分析及趨勢(shì) 84
一、2012年中國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展分析 84
二、2012年我國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)規(guī)模分析 85
三、2013年中國(guó)珠寶首飾行業(yè)發(fā)展分析 86 

    2013年中國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)的零售額4720億元，包括貴金屬首飾、珠寶、鉆石、玉石以及有機(jī)寶石。目前在4720億元的消費(fèi)市場(chǎng)上，黃金首飾占有75%以上的份額。鉆石從“鉆石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳”的口號(hào)提出，到現(xiàn)在形成了一個(gè)300億元的市場(chǎng)。作為民族最傳統(tǒng)、底蘊(yùn)最深厚的玉石文化，深深地扎根在華人的心中，盡管目前的市場(chǎng)較前些年有所萎縮，但是仍然擁有200-300億元的年銷(xiāo)售額。
四、2013年中國(guó)金銀珠寶業(yè)零售總額增幅居榜首 86

第四章 黃金行業(yè)發(fā)展情況分析 89
第一節(jié) 2012-2013年國(guó)際黃金市場(chǎng)分析 89
一、2012年全球黃金市場(chǎng)供應(yīng)概況 89
二、2012年全球黃金市場(chǎng)需求概況 89
三、2012年全球主要行業(yè)黃金需求分析 92
四、2012年世界黃金市場(chǎng)供求總結(jié) 93
五、2013年全球黃金行情總結(jié) 94 

    從全球黃金需求情況看，2013 年全球黃金需求總量為 3，756.1 噸，同比下降 14.94%。具體來(lái)看，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策退出預(yù)期逐漸增強(qiáng)的背景下，2013 年黃金 ETF 持倉(cāng)大幅下降。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)（WGC）數(shù)據(jù)顯示，2013年黃金 ETF 的投資者全年售出 880 噸黃金，成為黃金需求量下降的最主要原因。此外，2013 年全球央行購(gòu)買(mǎi)黃金的速度也有所減緩，全年央行凈購(gòu)買(mǎi)量為 368.6 噸，較 2012 年減少了 32.26%。