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報(bào)告說明:

    博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年證券行業(yè)市場分析與行業(yè)調(diào)查報(bào)告》共十章。首先介紹了證券行業(yè)相關(guān)概述、中國證券產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境等，接著分析了中國證券行業(yè)的現(xiàn)狀，然后介紹了中國證券行業(yè)競爭格局。隨后，報(bào)告對中國證券行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國證券產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測。您若想對證券產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資證券行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

   證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，用來證明持券人有權(quán)按其券面所載內(nèi)容取得應(yīng)有權(quán)益的書面證明。按其性質(zhì)不同可將證券分為證據(jù)證券，憑證證券和有價(jià)證券。人們通常所說的證券即有價(jià)證券。

目 錄
第一章 證券業(yè)基本情況 1
第一節(jié) 證券業(yè)的定義及分類 1
一、證券的概念及分類 1
二、證券業(yè)的概念及分類 1
第二節(jié) 2009年證券業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用 1
一、證券業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用 1
二、資本市場在國民經(jīng)濟(jì)中的作用 2
三、證券業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 3

第二章 2009年證券業(yè)發(fā)展環(huán)境及影響分析 5
第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5
一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 5
二、金融運(yùn)行及貨幣政策 10
第二節(jié) 2009年證券業(yè)政策環(huán)境分析 12
一、重點(diǎn)政策匯總 12
二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 13
三、政策未來發(fā)展趨勢 17
第三節(jié) 后金融危機(jī)對中國證券業(yè)的啟示 18
一、后金融危機(jī)的時(shí)代特征 18
二、后金融危機(jī)對我國證券業(yè)發(fā)展的啟示 19

第三章 2009年全球證券業(yè)發(fā)展情況分析 21
第一節(jié) 2009年美國證券業(yè)發(fā)展情況 21
一、各大股指大幅上揚(yáng) 21
二、債券發(fā)行規(guī)模增大 22
三、期貨、期權(quán)交易量小幅下降 23
第二節(jié) 2009年英國證券業(yè)發(fā)展情況 24
一、股指走勢同美股類似 24
二、其它市場發(fā)展?fàn)顩r 24
第三節(jié) 2009年日本證券業(yè)發(fā)展情況 26
一、股票市場震蕩起伏 26
二、債券發(fā)行量略有回升 26
三、期權(quán)、期貨市場 27
第四節(jié) 對我國證券業(yè)發(fā)展的啟示 28
一、我國證券市場發(fā)展的國際趨同性 28
二、加大金融監(jiān)管力度 28
三、國際金融市場風(fēng)險(xiǎn)普遍存在 28

第四章 證券行業(yè)競爭分析及預(yù)測 29
第一節(jié) 證券業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測 29
一、證券業(yè)競爭特點(diǎn)分析 29
二、證券業(yè)競爭特點(diǎn)預(yù)測 30
第二節(jié) 證券業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 31
一、“波特五力”模型分析 31
二、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)及預(yù)測 33
第三節(jié) 證券行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測 34
一、券商重組原因分析 34
二、2009年證券公司重組案例分析及預(yù)測 34
第四節(jié) 證券業(yè)研發(fā)水平發(fā)展分析及預(yù)測 36
一、研發(fā)水平的重要性 36
二、券商研發(fā)水平預(yù)測 36

第五章 2009年我國證券業(yè)總體運(yùn)行情況分析 37
第一節(jié) 2009年我國證券業(yè)一級(jí)市場運(yùn)行分析 37
一、整體情況 37
二、發(fā)行市場特征 37
第二節(jié) 2009年我國證券業(yè)二級(jí)市場運(yùn)行分析 40
一、股票市場指數(shù)上漲、交易活躍 40
二、期貨市場交易大幅上升 40
三、證券投資基金交易強(qiáng)力反彈 41
四、票據(jù)市場交易活躍 42
五、債券結(jié)算平穩(wěn)較快增長 42
第三節(jié) 我國證券業(yè)發(fā)展趨勢 43
一、行業(yè)監(jiān)管市場化、行業(yè)經(jīng)營合規(guī)化 43
二、創(chuàng)業(yè)板融資規(guī)模將不斷擴(kuò)大 43
三、創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷推出 44

第六章 2009年我國證券業(yè)主要參與主體發(fā)展情況 45
第一節(jié) 2009年證券機(jī)構(gòu)發(fā)展情況 45
一、證券公司 45
二、證券評級(jí)機(jī)構(gòu) 46
三、證券投資咨詢機(jī)構(gòu) 46
第二節(jié) 2009年證券交易所發(fā)展情況 48
一、上海證券交易所 48
二、深圳證券交易所 49
第三節(jié) 2009年其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)展情況 50
一、期貨交易所 50
二、外資證券類金融機(jī)構(gòu) 51

第七章 2009年證券市場發(fā)展情況 52
第一節(jié) 2009年股票市場發(fā)展情況 52
一、股票市場基本情況 52
二、股票市場制度建設(shè) 53
第二節(jié) 2009年債券市場發(fā)展情況 55
一、債券市場總體情況 55
二、公司債籌資規(guī)模 55
二、2009年度各主要公司債指數(shù) 56
三、債券市場上信用債券的發(fā)展與創(chuàng)新 57
第三節(jié) 2009年基金市場發(fā)展情況 58
一、基金交易規(guī)模 58
二、基金市場交易情況 58
三、基金管理費(fèi)、托管費(fèi)收入同比小幅下降，支付券商傭金同比上升 59
第四節(jié) 2009年票據(jù)市場發(fā)展情況 66
第五節(jié) 2009年期貨市場發(fā)展情況 67
一、期貨市場成交量 67
二、期貨交易品種及其價(jià)格走勢 68
三、期貨市場制度建設(shè) 69

第八章 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 71
第一節(jié) 2009年證券企業(yè)總體發(fā)展情況 71
第二節(jié) 2009年證券行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)綜合排名 71
一、總資產(chǎn)排名 72
二、營業(yè)收入排名 72
三、凈利潤排名 73
四、股票基金交易總金額排名 74
五、股票及債券承銷金額排名 74
六、綜合排名 75
第三節(jié) 中信證券發(fā)展情況分析 76
一、企業(yè)簡介 76
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) 76
三、經(jīng)營狀況分析 77
四、主營業(yè)務(wù)分析 78
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 78
六、SWOT分析 79
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 79
第四節(jié) 國泰君安證券發(fā)展情況分析 79
一、企業(yè)簡介 79
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 80
三、經(jīng)營狀況分析 80
四、主營業(yè)務(wù)分析 81
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 82
六、SWOT分析 82
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 83
第五節(jié) 銀河證券發(fā)展情況分析 83
一、企業(yè)簡介 83
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 83
三、經(jīng)營狀況分析 84
四、主營業(yè)務(wù)分析 85
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 85
六、SWOT分析 85
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 86
第六節(jié) 國信證券發(fā)展情況分析 86
一、企業(yè)簡介 86
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 87
三、經(jīng)營狀況分析 87
四、主營業(yè)務(wù)分析 88
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 88
六、SWOT分析 89
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 89
第七節(jié) 廣發(fā)證券發(fā)展情況分析 89
一、企業(yè)簡介 89
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 90
三、經(jīng)營狀況分析 90
四、主營業(yè)務(wù)分析 91
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 92
六、SWOT分析 92
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 93
第八節(jié) 招商證券發(fā)展情況分析 93
一、企業(yè)簡介 93
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 94
三、經(jīng)營狀況分析 94
四、主營業(yè)務(wù)分析 95
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 96
六、SWOT分析 97
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 97
第九節(jié) 海通證券發(fā)展情況分析 97
一、企業(yè)簡介 97
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 98
三、經(jīng)營狀況分析 98
四、主營業(yè)務(wù)分析 99
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 100
六、SWOT分析 100
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 101
第十節(jié) 華泰證券發(fā)展情況分析 101
一、企業(yè)簡介 101
二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 102
三、經(jīng)營狀況分析 102
四、主營業(yè)務(wù)分析 103
五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 104
六、SWOT分析 104
七、企業(yè)競爭力評價(jià) 104

第九章 2010年證券業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 106
第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn) 107
第二節(jié) 政策及相關(guān)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 107
第三節(jié) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 108
第四節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 109
第五節(jié) 合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) 109
第六節(jié) 兼并重組風(fēng)險(xiǎn) 110
第七節(jié) 相關(guān)行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn) 110

第十章 投資及信貸建議 112
第一節(jié) 證券業(yè)總體授信機(jī)會(huì)及建議 112
一、銀行業(yè)與證券業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性分析 112
二、證券業(yè)總體信貸及投資分析 112
第二節(jié) 證券業(yè)分類投資及信貸建議 113
一、證券企業(yè)投資及投資建議 113
二、證券交易分類型授信建議 114

附 表
表1 證券業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn) 1
表2 2009年證券業(yè)相關(guān)政策匯總 12
表3 滬深300指數(shù)合約 16
表4 我國證券公司集中度水平 29
表5 銀行信貸對于直接融資的影響 32
表6 銀行信貸對于直接融資的影響 32
表7 2009年股票基金交易總金額排名前十位公司的證券公司 45
表8 2009年股票及債券承銷金額排名前十位公司的證券公司 45
表9 2009年上交所各主要指數(shù)表現(xiàn)情況 48
表10 2009年深交所各證券交易金額 49
表11 2009年我國基金管理公司管理資產(chǎn)凈值排名前十位的公司 58
表12 2009年開放式基金投資者總賬戶及有效賬戶情況 58
表13 客戶維護(hù)費(fèi)占比前十的基金公司 61
表14 2009年各期貨交易所交易品種成交情況 68
表15 2009年證券業(yè)重點(diǎn)券商總資產(chǎn)排名 72
表16 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入排名 72
表17 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈利潤排名 73
表18 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)股票基金交易總金額排名 74
表19 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)股票及債券承銷金額排名 74
表20 2009年證券業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要指標(biāo)加權(quán)排名 75
表21 中信證券股份有限公司前十大股東 76
表22 2007-2009年中信證券財(cái)務(wù)狀況 77
表23 2009年中信證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 78
表24 中信證券SWOT分析表 79
表25 國泰君安證券股份有限公司前十大股東 80
表26 2007-2009年國泰君安證券財(cái)務(wù)狀況 81
表27 2009年國泰君安證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 82
表28 國泰君安證券SWOT分析表 82
表29 銀河證券股份有限公司前十大股東 83
表30 2007-2009年銀河證券財(cái)務(wù)狀況 84
表31 2009年銀河證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 85
表32 銀河證券SWOT分析表 85
表33 國信證券前十大股東 87
表34 2007-2009年國信證券財(cái)務(wù)狀況 87
表35 2009年國信證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 88
表36 國信證券SWOT分析表 89
表37 廣發(fā)證券前十大股東 90
表38 2007-2009年廣發(fā)證券財(cái)務(wù)狀況 91
表39 2009年廣發(fā)證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 91
表40 廣發(fā)證券SWOT分析表 92
表41 招商證券前十大股東 94
表42 2007-2009年招商證券財(cái)務(wù)狀況 95
表43 2009年招商證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 96
表44 招商證券SWOT分析表 97
表45 廣發(fā)證券前十大股東 98
表46 2007-2009年海通證券財(cái)務(wù)狀況 99
表47 2009年海通證券分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 100
表48 海通證券SWOT分析表 100
表49 華泰證券前十大股東 102
表50 2007-2009年華泰證券財(cái)務(wù)狀況 103
表51 華泰證券SWOT分析表 104
表52 證券業(yè)各項(xiàng)評級(jí)因素判斷結(jié)果 106
表53 證券業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 106

附 圖
圖1 2006-2009年境內(nèi)籌資額和銀行新增貸款增加額的比率 2
圖2 2004-2009年我國證券化率 4
圖3 1990-2009年中國GDP及其增速 5
圖4 2005-2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增幅 6
圖5 2007-2009年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 7
圖6 2007-2009年工業(yè)增加值累計(jì)增速情況 7
圖7 2005-2009年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增速情況 8
圖8 2008-2009年我國進(jìn)出口月度增速情況 9
圖9 2007-2009年CPI、PPI月度走勢 9
圖10 2008-2009年我國貨幣供應(yīng)量月度增速 10
圖11 2007-2009年我國月度貸款投放規(guī)模 11
圖12 2008-2009年人民幣對美元匯率月度走勢 11
圖13 2009年美國各大股指走勢圖 22
圖14 2001-2009年美國各類債券發(fā)行量 23
圖15 2009年倫敦金融時(shí)報(bào)指數(shù)走勢 24
圖16 2009年日經(jīng)225指數(shù)走勢 26
圖17 2000-2009年日本債券發(fā)行總量變化 27
圖18 證券業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 31
圖19 2005-2009年我國股票市場發(fā)行總股本及市值總價(jià)變化 38
圖20 2009年各期限債券發(fā)行量占比情況 39
圖21 2005-2009年我國股票市場成交量 40
圖22 2005-2009年我國期貨成交金額與成交量 41
圖23 2005-2009年我國交易所上市證券投資基金成交金額 42
圖24 2009年我國上證綜指和深證成指走勢 52
圖25 2009年1-12月股票市場成交金額、成交量 53
圖26 2005-2009年我國債券市場發(fā)行規(guī)模增幅情況 55
圖27 2009年我國主要公司債指數(shù)走勢 56
圖28 2006-2009年開放式基金銷售渠道結(jié)構(gòu)情況 59
圖29 基金公司各時(shí)期管理費(fèi)收入及增長情況 60
圖30 不同類型基金2005年-2009年管理費(fèi)收入（單位：億元） 61
圖31 管理費(fèi)收入前十名基金公司及占市場比例（單位：億元） 62
圖32 09年各托管銀行托管費(fèi)收入情況 63
圖33 09年各托管銀行托管基金情況 64
圖34 09年排名前10的券商傭金收入情況 65
圖35 2009年各月份期貨市場成交量及成交金額 67
圖36 2005-2009年我國證券公司總資產(chǎn)和凈資本情況 71

博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年證券行業(yè)市場分析與行業(yè)調(diào)查報(bào)告》，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù) 翔實(shí)，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道 發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司 及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對本 行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。