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報告說明:

    博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年銀行行業(yè)行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》共六章。首先介紹了銀行行業(yè)相關概述、中國銀行產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境等，接著分析了中國銀行行業(yè)的現(xiàn)狀，然后介紹了中國銀行行業(yè)競爭格局。隨后，報告對中國銀行行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預測。您若想對銀行產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資銀行行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

   銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務，承擔信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一，而且是最主要的金融機構(gòu)，它主要的業(yè)務范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。

目 錄
第一章 銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 1
一、國民經(jīng)濟總體向好 1
二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn) 1
三、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長 2
四、投資持續(xù)快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快 3
五、市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長 4
六、居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升 4
七、進出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升 5
八、貨幣供應量增長較快，新增貸款大幅增加 6
九、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)形勢好于預期 7
第二節(jié) 金融市場環(huán)境分析 1
一、貨幣市場交易活躍，利率從低位有所回升 1
二、債券收益率曲線總體有所上移，債券發(fā)行規(guī)模快速增加 2
三、票據(jù)融資增長較快 2
四、股票市場交易量明顯放大，股指大幅上漲 3
五、保險業(yè)保持平穩(wěn)較快增長 3
六、外匯市場運行平穩(wěn) 3
七、黃金價格震蕩上行 4
第二節(jié) 政策分析 5
一、財政政策 5
二、貨幣政策 7
三、監(jiān)管政策 9
四、2010信貸走向 12
第三節(jié) 銀行業(yè)改革動態(tài)分析 15
一、業(yè)務創(chuàng)新 15
二、混業(yè)經(jīng)營 18
三、機構(gòu)創(chuàng)新 19
四、機構(gòu)改革 20
五、資本交易 22
第四節(jié) 銀行業(yè)開放動態(tài)分析 24
一、外資準入情況 24
二、外資機構(gòu)業(yè)務拓展 24
三、中外合作 25
四、中資機構(gòu)海外業(yè)務拓展 26

第二章 2009年銀行業(yè)經(jīng)營狀況分析 27
第一節(jié) 資產(chǎn)負債狀況 27
一、總體情況與結(jié)構(gòu) 27
二、分機構(gòu)情況 28
第二節(jié) 不良貸款情況 30
一、不良貸款繼續(xù)保持“雙降”，撥備覆蓋率達到155% 30
二、不良貸款結(jié)構(gòu) 31
三、分機構(gòu)不良貸款情況 32
四、資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)，潛在風險不容忽視 33
第三節(jié) 盈利情況 34
一、銀行業(yè)業(yè)績增長情況 34
二、銀行業(yè)業(yè)績增長的原因分析 35
第四節(jié) 流動性分析 37
一、銀行體系總體流動性 37
二、銀行機構(gòu)流動性情況 38

第三章 銀行業(yè)競爭態(tài)勢分析 40
第一節(jié) 我國銀行業(yè)競爭格局 40
一、銀行業(yè)市場份額分布總體情況 40
二、國有商業(yè)銀行仍占壟斷地位，改革繼續(xù)深化 41
三、股份制銀行競爭實力進一步增強 42
四、城市商業(yè)銀行異地擴張支撐高成長性，貸款集中度風險猶存 42
五、政策性銀行不斷深化改革 44
六、外資銀行擴展減慢 44
第二節(jié) 國有銀行競爭狀態(tài) 45
一、國有大型銀行改革進一步深化 45
二、2009年四大國有上市銀行競爭狀況 45
三、2009年農(nóng)業(yè)銀行股改不改“三農(nóng)方向” 47
第三節(jié) 政策性銀行競爭狀態(tài) 49
一、國開行改制后發(fā)展良好 49
二、進出口銀行支持對外貿(mào)易 50
三、農(nóng)發(fā)行改革堅持政策性取向，準不良貸款率達21.5% 51
第四節(jié) 城市商業(yè)銀行競爭狀態(tài) 53
一、2009年城市商業(yè)銀行各項指標創(chuàng)歷史最好水平 53
二、城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營快速發(fā)展 54
三、大批城商行成為服務“三農(nóng)”生力軍 54
四、城市商業(yè)銀行補充資本金壓力將進一步增大 55
五、城商行需準確定位：走差異化、特色化發(fā)展道路 55
第五節(jié) 農(nóng)信社改革 57
第六節(jié) 外資銀行競爭狀態(tài) 58
一、2009年外資行發(fā)展策略 58
二、外資行市場份額下滑，擴展放慢。 59
三、外資銀行人民幣業(yè)務掀產(chǎn)品創(chuàng)新高潮 61
四、2010年外資銀行在華發(fā)展趨勢展望 63

第四章 銀行業(yè)各項業(yè)務運行分析 65
第一節(jié) 存款分析 65
一、金融機構(gòu)存款增長較快 65
二、居民存款增長放緩，企業(yè)存款增長較快 65
三、活期化態(tài)勢明顯 67
第二節(jié) 貸款分析 68
一、金融機構(gòu)貸款快速增長，中小企業(yè)信貸支持力度繼續(xù)加大 68
二、中長期貸款增加較多，主要投向基礎設施行業(yè) 69
第三節(jié) 中間業(yè)務分析 70
一、中間業(yè)務普遍增長 70
二、利差下降成中間業(yè)務增長動力 70
三、投行等新興業(yè)務成為新亮點 71
四、2010年中間業(yè)務繼續(xù)增長 71
第四節(jié) 銀行卡業(yè)務分析 73
一、銀行卡發(fā)行數(shù)量 73
二、銀行卡交易額及收入 73
三、銀行卡業(yè)務進一步完善 74
第五節(jié) 網(wǎng)上銀行業(yè)務 75
一、網(wǎng)上銀行交易規(guī)模和用戶數(shù)量快速增長 75
二、網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢 75
三、“超級網(wǎng)銀” 將會使電子支付達到新的高度 77

第五章 上市銀行經(jīng)營狀況綜合分析 78
第一節(jié) 上市銀行指標分析 78
一、規(guī)模指標 78
二、發(fā)展能力指標 79
三、資產(chǎn)質(zhì)量指標 79
四、流動性指標 80
五、盈利能力指標 81
六、資本充足率指標 81
第二節(jié) 中國銀行分析 83
一、中國銀行概況 83
二、2009年經(jīng)營業(yè)績 84
三、近四年經(jīng)營指標分析 85
四、經(jīng)營策略分析 87
五、SWOT分析 89
六、企業(yè)競爭力評價 90
第三節(jié) 招商銀行分析 91
一、招商銀行概況 91
二、2009年經(jīng)營業(yè)績 92
三、近四年經(jīng)營指標分析 92
四、經(jīng)營策略分析 95
五、SWOT分析 97
六、企業(yè)競爭力評價 98

第六章 行業(yè)風險分析 100
第一節(jié) 金融市場波動的風險 100
第二節(jié) 政府投融資平臺信用風險 100
第三節(jié) 貸款集中度風險 101
第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的信貸風險 101
第五節(jié) 政策風險 102
第六節(jié) 房地產(chǎn)業(yè)信貸風險 103
一、近期房地產(chǎn)政策 103
二、2010年房貸壓力測試 103
第七節(jié) 外資銀行跨境風險傳染分析 105
第八節(jié) 銀行風險防范措施 106

附 表
表1 6500億元貨幣互換推進人民幣國際化 8
表2 2003-2009年銀行業(yè)總資產(chǎn)和總負債情況 27
表3 2009年銀行業(yè)分季度總資產(chǎn)和總負債情況 27
表4 2003-2009年末國有銀行總資產(chǎn)與總負債 28
表5 2003-2009年末股份制銀行總資產(chǎn)與總負債 29
表6 2003-2009年末城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負債 29
表7 2005-2009年商業(yè)銀行不良貸款分種類情況 31
表8 2005-2009年分機構(gòu)不良貸款情況 32
表9 2005-2009年各上市銀行凈利潤同比增長率 34
表10 2009年上市銀行盈利情況 34
表11 2009年金融機構(gòu)流動性比例 39
表12 2008-2009年銀行業(yè)新增貸款情況 41
表13 2009年1～12月金融機構(gòu)各項人民幣存款 66
表14 2009年1～12月人民幣活期與定期存款比較 67
表15 2009年1～12月金融機構(gòu)人民幣各項貸款 68
表16 2009年各上市銀行規(guī)模指標 78
表17 2009年各上市銀行發(fā)展速度指標 79
表18 2009年各上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標 80
表19 2009年各上市銀行流動性指標 80
表20 2009年各上市銀行盈利能力指標 81
表21 2009年各上市銀行資本充足率指標 82
表22 2004-2009年中國銀行規(guī)模指標 85
表23 2005-2009年中國銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標 86
表24 2005-2009年中國銀行流動性指標 86
表25 2005-2009年中國銀行盈利能力指標 86
表26 2005-2009年中國銀行資本充足率指標 87
表27 2004-2009年招商銀行規(guī)模指標 93
表28 2005-2009年招商銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標 93
表29 2005-2009年招商銀行流動性指標 94
表30 2005-2009年招商銀行盈利能力指標 94
表31 2005-2009年招商銀行資本充足率指標 95
表32 2009年12月-2010年4月房地產(chǎn)行業(yè)相關政策匯總 103

附 圖
圖1 2005-2009年我國GDP情況 1
圖2 2005-2009年我國糧食產(chǎn)量 2
圖3 2004-2009年我國工業(yè)增加值及其增長速度 3
圖4 2005-2009年我國全社會固定資產(chǎn)投資情況 4
圖5 2005-2009年我國社會消費品零售總額情況 4
圖6 2008-2009年我國CPI月度同比指數(shù) 5
圖7 2004-2009年我國出口額、進口額情況 6
圖8 2007-2009年各類銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)占比 28
圖9 2005-2009年銀行業(yè)不良貸款余額 30
圖10 2005-2009年銀行業(yè)不良貸款余額占全部貸款比例 31
圖11 2007-2009年各層次貨幣供應量增長趨勢 37
圖12 2007-2009年基礎貨幣余額及同比 38
圖13 2006-2009年金融機構(gòu)存貸比 38
圖14 2007-2009年各類銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)總資產(chǎn)的比重變化情況 40
圖15 2008、2009年各類銀行新增貸款額分布情況 41
圖16 2004-2009年金融機構(gòu)本外幣存款余額 65
圖17 2007-2010年1月各月企業(yè)和居民人民幣存款同比增速 66
圖18 2004-2009年金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額 68
圖19 2007-2009年各月不同期限貸款同比增速 69
圖20 1997-2009年我國銀行卡數(shù)量 73
圖21 1997-2008年我國銀行卡交易額 73
圖22 中國銀行主要業(yè)務分布 84

博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年銀行行業(yè)行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》，內(nèi)容嚴 謹、數(shù)據(jù)翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署和國家信息中 心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關 投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè) 以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。